背光市场饱和 照明远未普及
“中国led行业最缺什么呢？不是钱，也不是机器，而是工程师。”5月10日，德豪润达[16.72 -0.71% 股吧]董事长王冬雷在上海说，中国企业正在全世界四处找人，抢“会开炉子的工程师”，为此付出了“双倍再双倍”的价钱。他是来参加全球第二大LED设备供应商Veeco培训中心落地仪式的。他被列为第一个发言的企业代表，他大夸Veeco雪中送炭。Veeco全球CEO PeELer在台下有点掩饰不住得意。
Peeler得意有理由，Veeco去年在中国赚了钱。他对《第一财经日报》说，2010年，公司营收的30%来自中国，2011年要占一半以上。这也是公司急着开设培训中心的原因，客户买了设备，却缺少熟练的工程师。
这是中国LED产业一年多来疯狂布局下的最新一幕。但好日子能延续多久呢？
疯狂的LED业
Veeco将王冬雷列为第一个发言的企业代表显然是大客户效应。仪式举行前，Veeco中国区总裁王克扬对本报透露，2011年，中国LED市场依然非常活跃，国内前几家企业都已下了MOCVD订单，“其中一家买了很多很多”。但他拒绝透露哪家企业。
不过，仪式结束后王冬雷对记者旁边的一名LED人士透露，2011年，德豪润达一下订了Veeco 100台 Mocvd。
这意味着什么呢？2010年，Veeco的Mocvd设备出货量大致300多台，如果今年仍旧维持去年局面，等于说德豪润达一家吃掉其近1/3产能。2010年7月，德豪润达曾向Veeco及德国Aixtron订过100台。
而本土LED外延芯片巨头三安光电[41.18 0.32% 股吧]内部资料显示，其计划于2011年底前完成107台Mocvd的扩产任务。
有比它们更疯狂的。两个月前，保利协鑫的母公司香港协鑫控股在张家港宣布，投资25亿美元，建设LED产业基地，其一期将采购100台Mocvd，170台蓝宝石衬底长晶炉，之后还将采购400台Mocvd设备。
一台Mocvd设备大约接近300万美元。保利协鑫仅Mocvd设备采购额就要高达15亿美元。“它内部说的目标曾经是600台，这太疯狂了。”一位熟悉保利协鑫的资深分析师透露。
而本报获悉，因采购争夺激烈，保利协鑫开始尝试通过垂直整合设备企业，来强化产业地位。前不久，它以大约5000万美元参股上海中微半导体，取代华登成为大股东，试图借此整合中微旗下第二主业Mocvd设备业务。中微是大陆唯一打进台积电等多家代工巨头的设备商。几天前，中微内部人士对本报确认过此事。
这种争夺战导致一些小型LED外延片生产商暂时无法获得更多设备。前天，记者碰到映瑞光电董事长张汝京。他透露，公司刚迁入2台Mocvd设备，年前有望量产。
争夺战让Veeco、Aixtron坐享成长红利。Veeco今年首季财报显示，因产能不够，期未交付的订单额达5.3亿美元，而其2011年营收目标才10亿多美元。事实上，2010年以来，其每个季度积压的订单几乎都在5亿美元以上。其单季营收成长率曾连续超过200%。
产能将进入调整期
“我们预计从2011年到2015年，全球大约需要5000多台Mocvd设备。”Peeler说，2011年，中国市场出货850至1100台。
但好日子真就这么延续吗？疯狂的布局下面似乎隐含着一些非理性因素。
本报之前报道过，促成中国两年来蜂拥布局的动力之一与设备补贴有关，它甚至占据40%至60%的成本。
截至3月初，三安光电获得Mocvd设备补贴款累计已达5.85亿元，超过了其2010年总营收的一半以上。
但扬州相关人士对本报透露，上述补贴政策今年7月1日即将取消。其他城市虽未明言，但半年多来未见政策竞赛。
而补贴政策如果取消是否会对企业有直接影响？王冬雷则不愿意正面回答，“这个要问政府。”他说。
对此，张汝京谨慎地表示，每个城市出台的政策优惠周期可能不一。
Veeco很难无视这消息。王克扬说，已从厂家听说会以无息贷款等形式继续支持。Peeler索性坦陈，会影响出货，但不会影响公司市场占有率。
Peeler认为，中国LED业爆发增长受惠于产业转移，之前韩国大幅领先，但2010年第二季度之后有些饱和，而中国之前的基础不好，补贴充当了“一副猛药”。但韩国增长放缓，本就隐含着全球应用市场饱和的尴尬。截至目前，LED芯片主要用于笔记本与电视，前者已渗透绝大部分，后者已超过50%，IT领域推动的成长已有些乏力。
“中国LED产业的上游发展，应谨防结构性产能过剩。”SEMI中国半导体照明与平板业分析师戚发鑫警告说，LED最大的市场在照明领域，但这一领域的产品中国仍依赖进口。如果1到2年本土上游厂家仍集中在低技术产品上，产能过剩将显而易见。
Peeler坦陈，电视等领域的应用确实出现饱和，但未来5年LED照明芯片会有68%的增长。国家半导体照明工程及产业联盟秘书长吴玲说，如果通用照明普及，那将是个万亿元大市场。
但这似乎有些太乐观。截至目前，因成本与技术等难题，中国开启的“十城万盏”计划、“二十城万盏计划”等政策进展并未如预期。按当初计划，2012年中国大陆将安装3.6万盏LED路灯，到2013年推广阶段，通用照明市场比重将超过30%。但截至目前，LED照明灯还没有走进普通家庭，户外照明也远没有普及。
一旦照明市场演进不如预期，LED产业将面临背光应用饱和与新市场无法打开的夹击，行业必定隐含着巨大风险。
Peeler没有回避这个风险，他表示，2011年到2015年，全球LED行业一定会有大的调整，“何时发生还不知道，但不会长”。
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