在2012年年末,市场上便有声音唱衰未来市常若用一句话来概括2013年上半年的中国钛市场,那便是各类产品价格回归低点。
钛矿市场近一年来都在持续下滑,跌幅最大的是攀枝花矿,其价格由年初的1400元/吨跌至950元/吨,跌幅超过30%;国外钛矿方面,越南自2月份钛矿出口解禁后,中国贸易商进口的越南钛矿量在萎缩,并且价格也在下滑,从年初240~250美元/吨下滑至年中的210~220美元;澳洲方面,从矿企巨头Iluka公布的二季度报可以看到,其钛矿销售也并不理想,上半年销量同比2012年上半年减少了32.8%,与产量相比,上半年的销量仅占产量的44%。澳洲钛矿出口价格也从年初260~270美元/吨下滑至年中230~240美元/吨;印度方面,今年上半年钛矿的形势也十分不乐观,从年初280美元/吨跌至年中220美元/吨。
今年上半年,国内钛渣、四氯化钛、海绵钛等深加工产品价格同样直线下滑。至6月底,92钛渣价格已经从年初的8000元/吨滑落至6000元/吨;四氯化钛价格由8000元/吨降至5600元/吨;1#海绵钛价格由6.7万元/吨降至5万元/吨。究其原因,一方面是由于经济大环境不佳及下游产业结构调整所引发的阶段性需求疲软,另一方面是2011年以后新建产能的陆续投产导致产能相对过剩,压价竞争。
以高钛渣行业为例,国内市场萎靡导致需求量比2012年明显下降,加之新企业进入,厂家间竞争激烈;其次,在2012年,我国高钛渣出口量约占产能的1/9,而2013年却几乎没有国外订单。失去了国外市场使得企业被迫将全部精力放在国内市场,必然导致国内产品降价压力增大。
市场下行迫使开工率降低
上半年钛行业的另一个共同特点就是开工率明显下滑。据瑞道金属了解,目前国内钛产业链上各环节开工率在50%~60%不等,而去年同期的平均开工率在65%~70%左右。今年上半年,矿山、钛白粉企业开工率尚可勉强维持在60%以上;海绵钛企业平均开工率约为55%左右;而高钛渣、四氯化钛、还原钛企业平均开工率仅在50%上下。个别经营不善的企业已经进入倒闭或转让的程序,而且多数产品价格已经倒挂,使得其他企业也难以长期维持。
售价低于成本意味着产量越多亏损越大,因此一些企业选择了暂时停产。但仍有一些企业为了维护长期合作的固定客户,每月仍要按其需求生产。而产生的亏损部分,企业只能自己承受。而这些企业多是从业时间长、产品质量较高的企业,在一定程度上代表行业中优质企业,其未来发展令人担忧。
低迷期仍有新建计划呼吁政府严格审批
虽然今年上半年的钛市场表现令人失望,但市场上依然不断传出新建项目的计划或意向。以海绵钛行业为例,2012年我国海绵钛产量在8万吨左右,开工率仅有65%左右。而今年,辽宁、河南等地均有通过审批、即将扩建的海绵钛项目。而在四川、内蒙古、甘肃等地也有开始申报的海绵钛项目。而在高钛渣行业,2012年下半年至2013年上半年间,国内新增产能超过10万吨,新增冶炼炉超过20台,产能扩张速率超过20%。由此可见,市场的低迷并未让游资降低投资的兴致,若不能通过审批环节严格控制,目前已经产能过剩的钛产业,生存环境仍有进一步恶化的可能。
通过沟通,一些企业对瑞道表示,今年以来政府部门对新建项目的审批管控逐步增加。四川地区的项目仍在纸面规划阶段,能否最终落实尚未可知。而辽宁地区一家正在申请立项的钛渣企业表示,由于今年政府的审批程序变得严格,迫使其不得不更改计划,原先计划中的小型冶炼炉必须更换为更为先进的设备,否则无法通过审批。由此看来,我们或许可以寄希望于政府部门来改变此前市场无序扩张的状态。也许两三年之后,中国的钛市场将改善产能过剩的态势,逐渐步入正轨。
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