近期LED照明的产业新闻似乎逃不过如下五个话题：行业洗牌、蓝宝石衬底、MOCVD、价格战以及中功率。这牌何时洗的完?蓝宝石衬底升温至何处?MOCVD国产化突围之路走到哪里?价格战要几时休?中功率崛起是噱头还是铁证如山?
一：行业洗牌何时停?
LED照明产业正在加速洗牌，预计今年将有2成企业因为激烈的市场竞争关门。
璨圆光电董事长简奉任昨(15)日表示，2014年LED照明将担纲晶片成长主力，产值规模将直逼LED背光，但是来自于中、韩大厂的竞争未减，未来2年LED产业将持续出现横向或是纵向的整并潮，晶片价格也将持续走跌，晶片厂商只能以降低成本因应。
简奉任预期，未来2年LED产业难挡整并潮，除了上中下游的整合之外，同业的整合也可能发生，就如同过去的造纸产业，从初期的20家～30家整并到目前的规模，在价格压力之下，台商只能持续以降低成本因应。
德豪润达集团副总裁、深圳锐拓显示董事长石耀忠表示：就深圳而言，因为拥有良好的LED产业基础和完整的产业链，这对深圳LED照明企业将是重大商机。自国家有关部门两年前发布"淘汰白炽灯线路图"以来，LED产业竞争更加激烈，只有拥有资本和技术的企业，才能借助产业政策更快赢得市场。过剩、洗牌、寒冬，这些刺眼的词语，正是LED行业的现状。钧多立、博伦特等LED企业陷入倒闭风潮。原因在于盲目扩张导致产能严重过剩，资金一旦出问题，就兵败如山倒。
一些企业为了打破市场僵局，不惜以牺牲质量为代价，一味降低价格进行竞争。目前在LED产业链中的各个环节，都呈现出一种产能过剩的状态。淘汰部分不合格企业，整合部分有发展潜力的企业，部分实力企业得到壮大，是LED发展的必由之路。"洗牌可以实现产业整合。"深圳LED产业联合会有关负责人表示，洗牌必定会淘汰一大批规模小、缺乏技术实力的企业。小企业倒闭后，设备、人才等资源会向规模化的企业流动，有利于整个产业的优化。
二：MOCVD国产化突围
LED产业外延芯片制造行业的同行，对爱思强(AIXTRON)和维易科(VEECO)两家MOCVD设备制造商是"爱恨交织"。
爱思强和维易科生产的设备，在外延芯片制造过程中不可或缺。也因此，这两家分别来自德国、美国的供应商长期把持了MOCVD产业90%以上的份额。
另外，由于国内地方政府2009年起实行MOCVD设备采购的高额补贴，令补贴政策的真正受益者不仅是国内LED企业，更推动了爱思强和维易科收益的大涨。
近2年来，中国企业也不断在MOCVD设备制造领域中求突破。尽管未必会享受到地方政府"豪气"的补贴，但若打破"外来和尚"的垄断格局，在LED产业仍处于发展中的阶段，国内企业也将分享到产业"红利"。
"外来和尚"垄断
2009年前，LED产业和MOCVD市场很小，只有爱思强和维易科、一家日本公司提供MOCVD设备。2009年后，由于背光源的应用，LED产业实现了井喷式的发展，给这两家公司提供了发展契机。此外，新进入的MOCVD提供商，有的不能提供满足客户需求的设备和技术(如美国的应用材料公司)，有的未能及时提供设备赶上市场的窗口，导致了爱思强和维易科"霸主"的局面。"截至2012年，维易科占该产业62%的市场份额，爱思强的市场占有率降低至28%，退至第二。
全球LED需求的增长，促使了这两家海外企业订单的上升。2010年、2011年，来自中国的买家大手笔采购，更使爱思强和维易科"数钱数到手软"。这背后，是中国地方政府的慷慨补贴。
中国企业"抢攻"
尽管中国地方政府现有补贴幅度已经减缓，但LED的大发展仍势不可挡，MOCVD设备的研发、生产仍存在较好前景。目前，包括中晟光电、光达高科、广东昭信及上海理想能源等数家公司都在积极涉足。
梁秉文说，2013年1月，光达高科已通过了MOCVD设备的工艺能力验证，并与国内外公司达成了长期供货意向。前述中晟光电负责人也透露，今年3月中晟光电已上市了自主研发的首台MOCVD设备，同时也有了客户。
但中晟光电前述负责人对本报记者说："MOCVD是LED产业链中的核心高端装备。它不仅涉及50多种学科和很多高端技术，而且LED外延工艺难度很高，外延薄膜质量、薄膜厚度和波长均匀性和重复性的严格要求，对MOCVD设备开发提出了巨大的挑战。MOCVD设备的研发投资额耗费巨大，若企业没有长期、持续的投入，很难在短期有立竿见影的经济效益。"
"在市场方面，两家海外企业现正大幅降价，亏本倾销，这会严重打击国内的竞争者。"中晟光电上述人士表示，爱思强和维易科过去3年获得了巨大的政策及利润优势，因此目前降价幅度高达40%~50%。
梁秉文则认为，两家海外公司低价处理设备的另一原因是，个别国内大公司虽在几年前下单订购MOCVD，但没有真正采购，造成了海外设备商有大量的库存，需要解决这些库存产品。
SEMI中国资深分析师兼LED项目经理戚发鑫也表示，国内几个新进入的企业，已经有因起步不顺以及市场竞争而退出的。厦门光电子行业协会秘书长马承伯也对记者说，国外的MOCVD厂商长期居于垄断地位，其用户从维护成本角度考虑，可能不会轻易转用国内的产品。
梁秉文说："现在还不清楚国内政府的补贴是否也会倾向于国产化的公司，如果能有针对MOCVD国产化的适度补贴政策，那么国内企业也有望尽快获得一部分的MOCVD市场份额。"
一些国内企业也在试图寻找该产业中的"蓝海"战略。如光达高科会提供一整套的技术解决方案，大幅降低客户对工程师的依赖，让技术人员易上手。"国外企业除了供应设备，其余的服务如工程师、售后服务等价格是十分昂贵的。"而中晟光电的策略则是，研制不同尺寸的多套设备供客户选择;而且其称，外延芯片的生产成本也为"世界最低"，可大量降低气体和水电的消耗。2013年，中晟光电计划实现8000万元的销售，并在今年11月投产新厂房，届时望有4亿~5亿元的生产能力。
10月18日，由正泰集团主要投资的理想能源设备(上海)有限公司联手台资企业自主研发的MOCVD设备，正式投入试量产。这是两岸企业共同合作在LED领域建立中华品牌取得的首次重大成果，一举打破了MOCVD设备市场长期被欧美企业垄断的局面，使LED设备的国产化又向前迈进了一大步。
璨圆光电董事长简奉任博士认为，理想能源的MOCVD设备设计理念十分先进，创新和差异化特征突出，具有产能大、使用成本低的特点。
三：蓝宝石衬底新机遇
近期，蓝宝石衬底领域动作频繁，先是不久前美国蓝宝石基板供应龙头RubiconTechnology发布财务季报，第二季度营收增长27.7%;台湾市场也紧随其后，晶元光电与台湾兆远科技、锐捷科技合作，包下两家企业各两条PSS生产线，以保证蓝宝石衬底材料的供应;而后，兆远科技又通过董事会决议增发3000万股，以每股23元新台币的价格拟募集6.9亿元新台币，并投资10亿元新台币新建厂址以扩充产能。此外，随着平板电脑、手机等消费电子产品的需求增长，蓝宝石衬底材料库存也将得到释放。
种种迹象仿佛透露出蓝宝石衬底材料市场将从谷底复苏，然而几年前蓝宝石衬底产能过剩的惨淡景象，许多业内人士仍历历在目。据悉，国内蓝宝石衬底加工企业中，单是长晶环节的企业在2010-2011年峰值时就多达50家左右，而经过几年的淘汰、兼并，目前只剩下不足三成。其间，竞争激烈程度不言而喻。
记者从贵州皓天光电了解到，今年，随着国内MOCVD设备数量及其开工率的增长，外延片生产企业对PSS(图形化衬底)的需求确实有所增加，其中2英寸晶片出货量与去年相比有所上升，4英寸和6英寸出货量基本持平。但该企业市场负责人徐韦认为，国内蓝宝石衬底材料需求上涨，是由于价格的压力和国内产品质量有所提升，外延片生产企业将采购渠道从国外转向国内，这虽然对国内企业是个利好消息，但蓝宝石衬底材料总需求量并未见大的增长。一些企业也透露，虽然出货价格有所增长，且增长幅度达到30%，但仍未能扭转企业亏损的局面，只是亏损得少一些了。
除了利润的持续走低，上一次市场低迷所积压的库存也是一大难题。虽然许多外延片厂家对蓝宝石衬底生产厂家提出，下半年需求会增大，希望蓝宝石衬底厂家能够积极备战，充实产能，但从记者了解的情况来看，很少有企业为这样的"图景"所动心。欧亚蓝宝光电的开工率仅有20%，连云南蓝晶这样的行业龙头对扩产举动都十分谨慎。"前景还不明朗，上一次大热是概念性投资，这一次真正要考验终端应用的消化能力了，现在许多应用产品都在渠道商手里，是流转还是库存，这将决定下游对上游的拉动作用有多大。"可见蓝宝石衬底领域的企业，都对上一轮"寒冬"心有余悸，而不敢贸然行动。
尽管除了LED应用产品，消费电子也是消耗蓝宝石材料的重要渠道，但也有业内人士表示担忧，手机屏幕、摄像头等器件对蓝宝石衬底材料的依赖并非刚需，很快会有更廉价、工艺更简单的替代材料出现。
业内有分析认为，目前国内蓝宝石衬底生产加工的技术仍有待提高，尤其是长晶环节所需的设备和工艺较多，需要国内企业下更多的功夫，才能生产出高品质的蓝宝石衬底材料，扭转我国蓝宝石衬底领域的被动局面。然而，今年LED应用放量所带来的全产业链复苏，传导到上游衬底材料领域，到底能有多大的拉动作用，持续时间有多久，还有待市场和时间给予答案。
市场调研机构IHS在14日发布的一份报告中预计，得益于电子产品硬件中蓝宝石基板的使用量上升，今年用于制造基板的直径2英寸的蓝宝石晶棒(sapphireingots)消费量将增长70%，达到54千米，预计到2016年的年消费量将进一步增至84千米，较2012年增长166%。
行业分析人士指出，在LED需求增长的同时，智能手机市场对蓝宝石基板的需求也实现强劲增长，缓解了过去数年供应过剩给蓝宝石晶棒市场带来的困扰。预计到2014年，用于生产智能手机和其他移动设备部件的蓝宝石晶棒需求占总需求的比例将从去年的5%上升至20%。
蓝宝石晶棒是三氧化二铝晶体，主要用来生产蓝宝石基板，而蓝宝石基板是LED照明所需基板的基础材料，需求量十分可观。IHS报告显示，2012年LED市场需求占到蓝宝石晶棒全部需求的90%。
眼下，蓝宝石晶棒的需求面临又一增长引擎。目前包括苹果在内的智能手机厂商正将蓝宝石晶棒用于相机镜头透镜和主页键(Home)按钮，这驱动蓝宝石需求迅速增长。
行业人士指出，苹果"按下了刺激蓝宝石需求爆发的按钮"。2012年，苹果在推出的iPhone5手机中率先使用蓝宝石作为摄像机镜头透镜，在新近推出的iPhone5S中还使用蓝宝石玻璃做主页键按钮。这使得电子设备原始制造商对蓝宝石材料的兴趣普遍上升，眼下其他智能手机厂商也在跟进，近期韩国LG公司推出的G2旗舰智能手机同样采用了蓝宝石摄像机镜头透镜。
据悉，苹果正考虑在2014年推出的iPhone手机中使用蓝宝石显示屏。相比于玻璃，蓝宝石基板做的镜头透镜、按钮和显示器不但透明，而且具有更强的防划性。行业分析师认为，手机采用蓝宝石作为屏幕玻璃只是时间问题，目前蓝宝石原料的劣势仅在于成本。
据IHS报告，2012年用于生产智能手机和其他移动设备部件的蓝宝石晶棒需求仅占总需求的不到5%，不过预计到2014年，此部分的蓝宝石需求量将升至总需求量的20%。另据另外一家研究机构Yole的预测，到2018年智能手机屏幕将为蓝宝石带来13亿-26亿美元的市场需求。
理查德还指出，得益于照明市场的增长，全球LED芯片制造商在2013年都提高了生产率，这提振了LED用蓝宝石基板的需求。与此同时，智能手机市场的蓝宝石基板需求也强劲增长。这些因素共同帮助缓解了过去数年供应过剩给蓝宝石晶棒市场带来的困扰。
四：价格战几时休?
勤上光电业绩变脸的速度让人猝不及防。9月28日公司业绩预告修正公告称，预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长-10%至10%，就在8月29日，公司预计这一数字为10%至40%。业绩骤然负增长，且改变仅在一个月间。受此影响，9月30日公司股价一度跌停。业内人士提醒，今年三季度LED照明龙头企业发动凌厉的价格攻势，欲扩大市场范围、挤占中小企业生存空间，从目前来看却是率先伤及自身。
业绩变脸是公司股价重挫的导火索，公司于8月29日发布中报，同时预计1月至9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1.01亿至1.29亿元，变动幅度为10%至40%。孰料，9月28日公司业绩预告修正公告出炉，称预估归属于上市公司股东的净利润盈利8299.86万元至1.01亿元，比上年同期的9222.07万元增长-10%至10%。
让市场人士担忧的是，公司业绩变脸的背后，是LED照明龙头企业在激烈价格战中的"出师不利"。
今年下半年开始，以飞利浦、雷士、亿光为代表的LED照明企业不约而同下调价格。一份7月的数据显示，一线厂商清华同方与雷士照明7w的LED灯泡的价格分别较6月下滑37.3%、36%，部分企业最高降幅甚至达到40%，引发业界陷入低价竞争。
不单如此，品牌企业迅速拓展销售渠道。以勤上光电为例，公司正在推进"百城千店"计划，计划未来三年年均打造1000家包括专卖店在内的渠道网点。
LED"价格战"接近尾声"品牌战"粉墨登场
面对不断壮大的新兴照明市场，LED厂商开始为了圈定自己的产品用户而煞费苦心。利用消费者对产品不了解这一特点，有些厂商开始在产品质量上大做文章，通过使用劣质原材料和减少应有的材料使用，获得更低的产品成本，从而降低了产品售价，在市场上大肆宣传低售价的产品。
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