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招商地产5亿美元债券将在港上市

https://m.biud.com.cn 2013年12月12日12:19 家居装修知识网  

早报讯招商局地产控股股份有限公司昨晚公告称,控股子公司招商局置地有限公司(招商局置地,00978.HK)发行的5亿美元债券已获得香港联合交易所批准上市及买卖。而招商地产在重组港股上市公司东力实业,并改名招商局置地才刚刚一个多月时间。

12月4日,招商局置地公告称发行本金总额为5亿美元的债券,向专业投资者进行债券国际发售。信用增强方式为备用信用证,债券期限为5年,票面利率为4.021%,债券所得款项拟由发行人用作一般企业用途。

招商地产董秘刘宁对媒体表示:“境外平台募集的资金将用于招商局置地所属的城市和项目。本次发债,成本合理,大大增强置地的实力,也间接增强招商地产的资金实力。”

招商局置地财务总监余志良表示,重组配套融资是其海外融资的第一步;而资产注入后,公司股东权益得到提高,负债率下降,又给发行债券腾出了空间,是为第二步融资。

招商地产今年提出了“千亿销售、百亿利润”的目标,随之在境内外资本市场展开了一系列的融资举动,定向增发并募集配套资金65亿元再融资的申请近日也得到了中国证监会的行政许可申请受理。

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