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万科公布方案B转H第二批启动 40家公司今年扎堆

https://m.biud.com.cn 2014年01月21日21:02 家居装修知识网  

万科拟B转H股终于传言变成现实。1月18日晚,停牌超过20天的万科正式公布B转H方案,拟申请将已发行的B股转换上市地,以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。市场人士普遍认为,此举将开启内地房企货币国际化博弈进程。

手握香港两家上市公司平台

今天,万科A、B股将复牌交易。同日,港股南联地产股份将正式更名为“万科置业海外”。

按照相关规定,万科的方案需经过股东大会审议,还需取得中国证监会、香港联交所的同意和批准。这意味着,顺利通过审批后,连同万科置业海外,万科将在香港资本市场拥有两个上市公司融资平台,其逐年上升的融资成本压力或将得到舒缓。

财报显示,万科年度利息支出大幅增长。由于近6年来基本没有在资本市场融资,万科为信托和银行贷款等融资渠道付出了高昂的利息费用。多家机构指出,万科财务成本已大幅高于同行的中海和招商等。

正因为如此,本次方案得到了大股东的大力支持。根据公告,此次将为万科B股股东提供现金选择权的第三方为万科第一大股东华润(集团)有限公司,以及新加坡政府投资公司、高瓴资本管理有限公司。实际上,华润并未持有万科B股,但愿意作为第三方提供现金选择权。

现金选择权溢价5%

在万科之前,中集集团B股已“首吃螃蟹”,于2012年12月成功转板上市。中集14.3亿股B股中,有1.37亿股被行使了现金选择权。

与中集相同,万科将安排第三方向B股股东提供现金选择权。价格在万科B股股票停牌前一日(2012年12月25日)收盘价每股12.50港元的基础上溢价5%,溢价后每股13.13港元,而13.13港元的价格也达到了万科B股近5年以来的高点。

截至12月25日收盘时,万科B股是沪深两市中唯一一只B股股价高于A股的股票。在方案披露前,曾有投资者猜测,如果实施B转H,万科给出的溢价率可能会低于此前中集的5%。

值得注意的是,根据《香港上市规则》,在香港联交所上市交易的股份须具有足够的流通性。如果出现申报行使现金选择权的股份数超过万科B股总股份数的三分之一,即438318489股,此方案将不予实施,万科B股将继续于深交所B股市场交易。

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