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绿地估值667亿高于预期借壳上市路线图确定

https://m.biud.com.cn 2014年06月16日08:21 家居装修知识网

继今年3月份绿地、金丰重组拉开帷幕之后，双方的合作又迈出了关键的一步。

6月13日，金丰投资召开了第二次董事会，通过了与绿地集团重组方案相关的多个议案和协议，至此，绿地的上市路径、估值等关键问题得到确定。

绿地借壳金丰投资，曾被认为是“蛇吞象”。而最新公开的数据显示，绿地的估值达到了667.3亿元，略高于此前的预测。

此外，目前已确定的是6月30日召开股东大会，如果方案获得通过，绿地的借壳上市就将进入监管部门的审批环节。亿翰智库张化东分析认为，根据目前披露的信息，绿地今年内实现上市将问题不大。

上市路线确定

6月13日，金丰投资连续发布多份公告，宣告绿地集团借壳一事有了实质性的进展。

据了解，金丰投资第二次董事会审议通过了绿地集团重组议案，并签署《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》和《补偿协议》，从而描画出绿地上市的路线图。

本次交易的发行价格定为5.54元/股，发行股份总量达116.5亿股。借壳的方式是，金丰投资以全部的资产及负债，与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换；拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接。

本次拟置出资产的交易价格为21.9亿元；拟置入资产（即绿地集团股权）权益价值评估值为667.3亿元。

此外，金丰投资向绿地全体股东非公开发行A股股票，购买其持有的绿地集团股权。其中，向上海地产集团购买的股权，为其所持的绿地股权在资产置换后的剩余部分。

“首席”房企竞争激烈

记者从绿地方面获悉，绿地最近三年的业绩保持增长。2011~2013年，主营业务收入分别为1474亿、1976亿及2503亿元，主营业务毛利分别为197.8亿、234.9亿和284.7亿元，3年中公司净利润增长三分之一。

绿地表示，重组完成后，将坚持以房地产为主业，金融、能源等相关产业并举，多元化的发展。

值得关注的是，随着绿地借壳上市的临近，绿地和万科两大房企的竞争更引人关注。

绿地上市的意义首先在于打开了融资渠道，从而在资本市场上更有竞争力，另外，公司的治理结构，管理层的激励机制，都将得到改进。

张化东认为，绿地的上市也给了万科一定的压力，万科近期治理结构上的创新，与百度合作尝试新产业等做法，都是对市场当前情况的应对。

世联地产华东区域总经理袁鸿昌告诉记者，随着绿地的上市，两家一流房企在融资渠道上的差距得到弥补。两家公司的资金周转都很快；万科住宅比例较大，而绿地有更多的综合体。两者如果加以比较将是长期的、全方位的。

资料显示，除了比万科更多元，绿地近三年的开工面积均高于万科。但销售的规模上，2013年万科略高于绿地，销售单价上万科也领先于绿地。

两家公司也都致力于全球化，万科积极出海美国，而张玉良透露，绿地目前累计在海外投资已经超过200亿美元，今年海外业务收入将超200亿元人民币，明年目标超400亿元。