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绿地集团整体上市加速作价667亿借壳金丰投资

https://m.biud.com.cn 2014年06月16日10:51 家居装修知识网

绿地借壳金丰，一直被业内称为把大象装进鸡蛋壳，6月13日，这只大象的价格被定为667.3亿元，比此前预估价655亿元略有上升。

当天晚间，金丰投资(600606)公告，董事会当天审议通过了绿地集团重组议案，并签署《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》、《补偿协议》。

借壳模式和此前3月份预告的一样，即金丰投资以全部资产及负债，与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换；拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接。

按最新公告，本次拟置出资产的交易价格为21.9亿元；拟置入资产(即绿地集团股权)权益价值评估值为667.3亿元，较账面值增值58.60%。这意味着，拟置入金丰的绿地百分百股权最终作价667.3亿元，比此前预估价655亿元略有上升。

金丰投资向绿地全体股东非公开发行A股股票，购买其持有的绿地集团股权。其中，向上海地产集团购买的股权，为其所持绿地股权在资产置换后的剩余部分。本次交易的发行价格定为5.54元/股，发行股份总量为116.5亿股。

据悉，金丰投资定于6月30日举行股东大会，获股东大会批准后，此番绿地借壳金丰的方案还需获住房及土地管理相关政府主管部门，以及中国证监会的核准。此后，才能看到绿地出现在上海证券交易所。

观察人士指出，随着绿地借壳金丰的诸多细节一一敲定，绿地A+H股的资本模式终将成行。

根据绿地集团提供的资料，自1992年成立以来，绿地集团已形成“房地产主业突出，金融、能源等相关产业并举发展”的产业布局；2013年，绿地位列世界企业500强第359位，主营业务收入达2503亿元。

眼下，绿地和万科的“一哥”之争愈演愈烈。事实上，凭借其多元化的产业布局，在规模上，绿地已超万科。

过去三年，绿地集团主营业务收入分别为1473.6亿元、1976.1亿元和2503.1亿元，逐年加速上升；主营业务毛利水平同样上扬，分别为197.8亿元、234.9亿元和284.6亿元。

房地产方面，绿地集团看好其中长期发展前景。绿地集团董事长、总裁张玉良说，国内市场方面，将继续推进“产城一体”战略，加大综合性产业地产投资力度；海外布局方面，今年海外业务收入将超200亿元，明年目标超400亿元。