21日早盘中国台湾地区LED概念股全线重挫，晶电、灿圆、亿光、隆达等LED龙头企业先后跌停。据当地媒体报道，商务部正在考虑上调一系列产品的关税，其中包括LED。目前台企在LED产业链市场占有率依然较高，一旦LED关税上调，对台企打击较大，同时也将有利于大陆地区LED厂商市场占有率提升。

目前台企在LED产业链市占率依然较高，由于价格差距一般在10%以内，如果商务部提高关税，预计台企将受到重大打击，非常有利于国产化率提升。晶电等公司在大陆市占率较高，最利好三安光电，坚定看好。亿光、东贝在封装和背光领域市占率较高，利好瑞丰光电、聚飞光电国产化替代进程。此外，我们了解到近期不少台企技术人员纷纷离职，加盟大陆公司，人才、资金都在向大陆转移，台企大势已去，整体LED行业国产化大行情有望启动，继续坚定推荐。

关税的提高有望使国内LED厂商迎来进口替代的发展机遇，而俄罗斯等国外市场的开拓则将使行业发展的空间变得广阔，建议关注国内LED龙头股：南大光电、三安光电、勤上光电、利亚德、聚飞光电、艾比森、鸿利光电、华灿光电、洲明科技、瑞丰光电等。

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