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时代地产将6亿额外票据与9亿优先票据合二为一

https://m.biud.com.cn 2014年10月15日11:01 家居装修知识网

10月14日，时代地产控股有限公司发布公告称，拟将于2017年到期的6亿元10.375%优先票据与其于2014年7月16日发行的于2017年到期的9亿元10.375%优先票据合并成一个单一系列。

据公告，预期2014年额外票据的上市及买卖许可将自2014年10月15日开始生效。

7月16日，时代地产宣布，已向香港联合交易所有限公司申请允许该公司拟以发债的形式仅向专业投资者发行的、于2017年到期的9亿元利率为10.375%的优先票据上市及买卖。

时代地产预期该票据的上市及买卖许可将自2014年7月17日开始生效。UBS、海通国际、中银国际及法国巴黎银行为发行票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

公告显示，优先票据发行的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及就票据发行应付的其他估计开支后)将约为881,500,000元。票据将自2014年7月16日起按年利率10.375%计息，自2015年1月16日开始在每半年期末于每年的1月16日及7月16日支付。

时代地产表示，拟将该等净额用于就其若干现有债务作再融资。公司或会因应市况的变化而调整上述计划，因而重新分配所得款项的用途。