1日，带着与全球第四大LED芯片制造商韩国首尔半导体的合作意向从香港回来，泰州华强照明器材公司总经理陈龙心情愉悦。华强照明主要做LED终端成品，将与首尔半导体在泰州合建芯片生产基地。
经历2009年-2010年的快速扩张、2011年-2012年的低谷徘徊后，LED照明行业正在回暖。省经信委等八部门最近出台LED照明发展指导意见，以市场应用培育千亿级产业。在苏南、苏中调查发现，市场预期向好，LED照明行业趋热，但制约发展的短板不拉长，缺乏核心技术的现状不改变，产业难以提档升级。
十亿元补贴为人做嫁衣
上世纪以来，从白炽灯到荧光灯，直至LED灯，民用照明灯换了三代。相比两个“前辈”，LED灯节电量更大、寿命更长，替代它们已成趋势。
小小一盏灯，切换之间商机大。江苏400万盏路灯，全换成LED灯，灯头就要64亿元，加上灯头、线路等，总投入160亿元。在南京，路灯、公共场所和户外景观照明灯等全换成LED灯，投入高达500亿元。
良好前景让投资者“趋之若鹜”，地方政府也抑制不住冲动。芯片是LED核心部件，MOCVD又是制造芯片的关键设备。“2010年起各地补贴MOVCD，最高每台1000万元。”武进高新区管委会副主任殷一民透露，企业为获取补贴盲目订购。上海蓝宝看中扬州高额补贴，2010年注册隆耀光电，计划上马50台MOCVD，但因经营不善2012年退出市场，10多台MOCVD以不到原价30%出手。
2012年全省投产的LED芯片制造企业10家，MOCVD超过220台，占全国1/4，当年产能利用率不到60%。直至去年下半年，产能利用率才达90%，高于70%-75%过剩警戒线。
江苏LED产业集中在苏州、无锡、南京以及扬州、盐城，对MOCVD补贴主要在市级层面。“LED发展路径与光伏相似，前期都由政府推动，补贴上游设备，在一定阶段造成过剩。”常州莱德恩光电科技公司总经理刘乃涛坦言，政府若不及时收“手”，还会酿成更严重过剩。
目前，各地已停止补贴MOCVD，率先“挑头”的扬州为此花费10亿元。“扬州LED产业前道环节居多，芯片做好后送到外地封装、做成品，对本地产业链带动不强，税收留存不大，花钱给别人做嫁衣！”该市领导交流时，如此反思当年政策冲动。
政府不花钱换灯6万盏
省电又省钱，LED灯入市6年，表现不尽如人意。全省照明灯里，白炽灯占四成、荧光灯占55%，LED灯仅占5%！南京LED灯推广力度稍大，占比也不到10%，白炽灯占20%，荧光灯占70%。
LED灯市场推广慢，除社会认知不高，价格是重要因素。一间20平方米的卧室，装白炽灯，灯头费5元；装荧光灯，灯头费50元；装LED灯，灯头费80元。
换盏灯，多花几十元，老百姓多半舍不得，启动LED灯消费，需要“大户”带头示范。去年起，国家面向工厂、商场、公用设施等大用户推出补贴政策，购买列入招标目录的LED灯，给予售价30%的补贴。受此影响，LED灯市场升温。今年前三季度，南京汉德森科技LED灯销量翻番，销售额增长三成。
从补贴生产转向补贴消费，政府换了思路，也更多尝试市场化手段。今年，华强照明承接泰州路灯改造项目，6万盏LED灯投资1.5亿元。相比荧光灯，用LED灯投资多出1.2亿元，但每年可节省电费3000万元。不同以往，泰州此次换灯，“尝鲜”合同能源管理——华强承担全部投资，8年合同期内，该市路灯管理处每年所省电费，九成归华强；合同期满，LED灯还能用4年，资产和节电收益全归路灯管理处。华强6年收回投资，综合收益率30%左右，而政府通过“分期付款”节省财务成本。
省经信委节能处处长张金国介绍，按目前市场需求研判，“十三五”江苏LED产业产值有望年均增长25%，2020年可达1120亿元。
产业缺“心”扩张风险大
按产业发展规律，LED市场集中度会越来越高。全国现有生产企业3万多家，江苏占1/10。南京大学电子科学与工程学院教授韩平直言，江苏LED灯产业链完整，但有影响力的终端品牌不多，全国30多个一线品牌中，江苏仅三四家入围，年销售额最高的也就5亿元。
经梳理发现，LED产业存在3个“短板”：核心技术缺乏，MOCVD来自欧美；下游企业技术水平、产品质量参差不齐；企业规模偏小，产业集中度低。省经信委人士透露，江苏中小功率LED灯已达国际水平，但路灯等大功率灯差距不小。
按同等发光量，大功率灯价格比小功率灯贵一倍，国内LED灯两成需求是大功率灯。江苏有上百家企业生产大功率灯，但多是进口国外已封装好的核心器件，再到国内简单组装，附加值不高。今年全国大功率灯市场需求30亿元，江苏占1/10，其中八成靠进口，家门口的市场拿不下。
苏州东山照明科技公司副总裁徐志伟坦言，LED行业下游数千家企业用同样的材料、控制系统，生产同样的产品，卖给同样的客户，必然导致价格战。汉德森科技董事长周鸣说，市场竞争加剧，企业“以价换量”，导致LED灯价格下跌。经走访南京红太阳装饰城发现，LED T8管售价20元左右，只是两年前的1/9。最近，东山照明在香港注册公司，准备整合资源攻关核心技术，寻求差异化发展。
尽管各地不再补贴设备，但市场行情好转又让部分企业开始冲动。今年全省LED产业上游企业将增至20余家，MOCVD超过350台，明年底将达375台，加之设备生产效率提高，产能将比2012年增加一倍。韩平提醒，行业整合洗牌在所难免，小企业可能面临开工不足风险。
打造千亿产业，需要强“心”走新路。我省LED产业发展指导意见提出，提高准入门槛，引导企业重组整合，避免盲目扩张和低水平重复建设。同时，加强技术攻关，到2020年核心器件发光效率与应用产品质量达到国际先进水平。
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