11月6日晚间,泛海控股股份有限公司公告披露,公司境外间接附属公司泛海控股国际有限公司与Promising Land及Uptalent Investments签署了《股份买卖协议》,据此,泛海控股国际以38.23亿港元收购和记港陆71.36%股份。
本次收购的标的公司和记港陆,为香港联合交易所主板上市公司,由和记黄埔透过Promising Land与Uptalent Investments共计持有71.36%股份。
经过对和记港陆的调查,泛海控股国际亿港币38.23亿港元代价,收购Promising Land及Uptalent Investments合计持有的和记港陆71.36%的股份。
收购完成后,泛海控股通过泛海控股国际间接拥有和记港陆71.36%股份,成为和记港陆的控股股东,而和记黄埔不再持有和记港陆。
同时,本次收购并触发泛海控股国际的要约收购义务。
如果要约截止前,股份要约及认股权要约获全面接纳,以每股0.5973港元及每份认股权0.0001港元作为测算依据,泛海控股国际应付现金代价将分别为15.34亿港元及80港元。
目前,和记港陆主要通过出租其所拥有的上海市黄浦区六合路98号港陆黄埔中心和上海黄浦区西藏中路18号港陆广场的商业物业并获得租金收入。同时,该公司还有部分收入来自于银行存款利息和购买的债券的利息。
截至2014年9月30日,和记港陆的资产总额为46.31亿港元,负债总额为2.95亿港元,权益总额为43.36亿港元。
对于本次收购,泛海控股独董黄方毅、严法善、汤谷良、刘玉平、孔爱国发布公告称,交易目的在于落实公司海外发展战略,实现公司利用资本市场在海外市场的外延式发展。
由于和记港陆主要在上海从事物业投资,本次收购将更有利于公司完善在上海的项目布局,能较好的提升公司盈利水平。
而本次收购的香港上市公司将成为公司在海外发展投融资平台,有利于公司更为充分地利用国际资本市场,推动公司的可持续发展。
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