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佳兆业陷多重违约危机大股东生命人寿仍未出手

https://m.biud.com.cn 2015年01月09日09:11 家居装修知识网

　　单一第一大股东生命人寿上位一个月未见出手相救

　　港股上市房企佳兆业危机持续发酵。昨日，佳兆业面临2600万美元的到期债权利息支付压力，而其单一大股东生命人寿仍未见出手相救。

　　传“破产”经过

　　2015年第一天，佳兆业宣布4亿港元的汇丰银行贷款违约，成为2015年的首单违约。公告同时称：“此次违约可能导致有关贷款融资、债券、股本证券的交叉违约（如果本合同项下的债务人在其他贷款合同项下出现违约，则也视为对本合同的违约）。”

　　1月6日，佳兆业公告称，深圳两龙岗区旧改项目伙伴将与其终止合作协议，并要求佳兆业退回12亿元。随后，传出包括银行在内的3家金融机构向深圳市金融机构申请诉前财产保全，查封佳兆业在深圳部分资产的消息。

　　1月6日晚间，市场消息传闻称佳兆业即将陷入破产重组。

　　1月7日早上，佳兆业公告澄清并未召开董事会审议破产重组议案，风波暂时平息。

　　广州日报讯（记者潘彧）业内人士分析称，生命人寿可能一开始低估了佳兆业事件的严重性，目前态度偏于谨慎。而现在，佳兆业债务压顶，评级屡被下调，再从资本市场融资的可能性非常小。目前，佳兆业及相关合作机构已在积极自救，但未来仍有陷入债务重组的可能。

　　佳兆业已陷多重违约

　　昨日，佳兆业再次面临债主“催债”——一笔2020年到期的票据需要支付大约2600万美元的债息，引起市场关注。标普预测，佳兆业集团支付此次利息的能力存在较高风险。如果违约，将成为首家美元债券违约的中国房地产企业。

　　不过，截至记者截稿时，尚未看到佳兆业发布关于可能违约的公告。

　　佳兆业集团2014年中期业绩报告显示，该公司合计共有接近297.7亿元人民币的借款（包括银行贷款、优先票据）。目前，已出现多重违约。

　　此外，佳兆业股价自2014年11月25日以来的18个交易日下跌幅度达48%，总市值蒸发约76亿港元，目前已停牌。

　　生命人寿仍未出手

　　作为佳兆业第一单一大股东的生命人寿却一直未见发声及动作。

　　2014年11月底，有爆料称佳兆业在深圳部分房源在政府相关部门网站里显示为“管理局锁定”。12月底，佳兆业发布公告称，除了此前被锁的房源，佳兆业在深圳还有3个已落成项目、3个自持做出租及自用的物业项目若干单位业权遭到限制。

　　其间，佳兆业发布公告称，公司大股东郭氏兄弟以每股2.898港元的价格向富德资源投资转让约11.21%的股份，该价格较佳兆业12月2日的收盘价溢价10.19%。至此，生命人寿及旗下富德控股拥有佳兆业股比达29.96%，成单一最大股东。

　　随后的12月10日，佳兆业公告表示，董事局主席郭英成以健康理由辞任主席及执行董事。2013年8月，佳兆业集团和香港汇丰银行曾有协议，一旦郭英成离职，佳兆业应在其离职生效当天偿还所有贷款和利息。然而，佳兆业并未偿还。其间，包括公司副主席、首席财务官在内的多名高管均离职。

　　至此，生命人寿升任单一第一大股东已近1个月。记者曾向其了解对于佳兆业的相关经营计划，对方表示一切以公告为准。

　　记者向佳兆业内部人士了解得知，除深圳项目外，其余位于其他城市的项目仍在正常销售，集团总部及各地分公司正常运作，广深尚未出现明显离职潮。

　　未来不排除债务重组

　　目前，佳兆业的债券收益率直线上升，而穆迪、标普等评级机构已反复将佳兆业评级调低直至垃圾级。

　　协纵国际联合创始人黄立冲对记者表示，目前佳兆业评级情况很难再发债融资。最大的可能是向生命人寿借钱，此外只能依靠佳兆业家族出资来自救。

　　不过，黄立冲表示，以项目名义融资的钱并不能“解渴”违约的危机，因为以项目名义融的资金只能用于项目开发，不能用来偿还汇丰等境外融资债务。

　　而黄立冲认为，生命人寿之所以一直未出手相救，可能是由于此前低估了佳兆业事件的严重程度，后期发现时，仍需要评估风险再做决定。

　　为筹集资金，佳兆业已出现部分地区一线项目打折跑量，同时，将上海一块地块作价12亿元出售给万科以获取回款。

　　记者同时发现，部分和佳兆业有合作的机构已出手“自救”。此前佳兆业以地产私募基金方式融资的项目，多采用“结构化设计+集团连带担保”作为主要风控手段，也就是说没有任何固定资产作为抵押。若仍有存续项目，未来会面临较大兑付风险，但目前仍未有兑付风险爆发。