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融绿平台争购未止绿城将携手中交拓海外地产

https://m.biud.com.cn 2015年03月31日08:11 家居装修知识网

一直困扰绿城中国的“融绿平台”收购风波至今仍悬而未决。

“出售融绿平台的交易仍在磋商之中，交易的前提条件是获得董事会批准，总体有三大原则，一是依法合规、二是绿城利益最大化、三是合情合理。”绿城房地产董事曹舟南在3月30日香港业绩会上表示。

2012年，融创中国和绿城成立合营公司上海融创绿城投资控股有限公司（简称“融绿平台”），双方各自持有50%股权。据融创方面透露，目前融绿平台旗下共运营16个项目。

去年底，融创率先披露已与绿城中国订立买卖协议，以155亿元作价，收购双方合营公司融绿平台全部股权及债权。但绿城随后发布公告予以否认，指责融创单方面宣布有关收购，收购并未获得董事会审议及批准。

实情是“半路杀出程咬金”。2月初，市场传言绿城大股东香港地产大鳄九龙仓有意收购由绿城持有的50%融绿平台股份，而且九龙仓主席吴天海于3月16日公开表态，如果绿城有意出售该项目、而价格合理的话，九龙仓有意竞购融绿平台公司。

“融绿平台”风波

曹舟南指出，九龙仓作为绿城的大股东之一，参与和关注融绿平台收购实属正常。“九龙仓是公司的大股东，融创则是公司的合作伙伴，交易会以绿城利益最大化为准，不久的时间内将有具体安排，目前还在与融创方面进行紧锣密鼓地协商。”

同时，他坦言：“这说到底是一笔生意，到底卖不卖，怎么卖，以什么价格卖都可以谈，公司董事会正与融创方面洽谈相关的交易结构以及交易价格。”

他透露，目前九龙仓方面的确表示出收购的意向，“但最终各种情况都可能出现，甚至维持现状。”

目前，融绿平台通过一家利比里亚注册的境外公司主要控制两个境内项目，分别为上海的盛世滨江和苏州的御园，总建面87万平方米。截止到去年11月30日，境外公司的资产净值达24.1亿元，同时去年年末的税后净利润达到6.24亿元。

此外，该合资公司境内控股的子公司共有15家，拥有遍布上海、无锡、苏州、常州、天津等主要城市的多个高层公寓、别墅、零售物业、停车场等项目，总建筑面积达到509万平方米。

融创董事长孙宏斌于在3月24日在香港公开批评九龙仓作为绿城的股东，提出收购融绿平台不遵守法律，缺乏法律意识。3月27日，九龙仓向香港高等法院起诉孙宏斌诽谤，要求法庭颁发禁制令，禁止孙宏斌再发出类似言论，并要求融创给予赔偿。

九龙仓在公开声明中指出，“就绿城中国早前已公开的资料显示，有关融创收购融绿平台股权一事并未得到绿城董事局的允许，只是融创单方面的行动。当时绿城亦公开表示已就有关事情寻求法律意见。”

拓展海外房产

过去一年，绿城的业绩出现明显下滑。截止到去年年底，公司净利润同比大幅下跌57.6%至20.72亿元，而毛利率则由2013年的30.3%跌至去年的23.5%。绿城2015年设定的销售目标为600亿元，同比减少7.7%。

“去年结转收入的楼盘中，很多是在2009年购入的土地，成本偏高，而由于政府的调控措施影响下房地产市场走软，销售价格不如预期，导致毛利率下降。”绿城首席财务官冯征坦言。

一向主打“高端路线”的绿城深切感受到了来自市场的“寒意”，在早前引入香港九龙仓这个大股东之后，果断向央企中交集团抛出了橄榄枝。在完成收购绿城股权后，中交与九龙仓成为绿城并列第一大股东，各自持有24.287%股份，而绿城创始人宋卫平与寿柏年则共同持有18.538%。

由中国交建财务负责人刚刚加盟绿城房地产集团担任董事的李青岸表示：“收购以后，绿城借助中交集团在资本市场的优势以及央企背景有助于其降低融资成本，优化负债结构。”截止到2014年底，绿城的加权平均利息成本为7.9%，境外借贷累计145.79亿元，占总借贷的40.7%。

同时，他指出，同样作为H股上市公司，中交集团40%的业务为海外基础设施建设，公司在境内外共拥有1800万平方米的土地储备，未来可以借助绿城的品牌和产品开发能力，拓展海外房地产市场“大有可为 ”。

“这是我们的初步设想，例如我们在东南亚参与一些港口建设的项目，从而在当地获得一定的土地置换，如果这些项目能交给绿城来开发，将有巨大的升值空间。”他指出。

曹舟南透露，中交集团旗下本身拥有房地产板块，是国资委批准可以以房地产开发为主业的21家央企之一。同时，中交集团已于近日在国内注册成立了中交房地产集团，将其内部的各个房地产项目整合在这个平台之下，“中交集团对绿城的并购是从长远的战略考虑出发，在合法合规的前提下，未来资源整合有很大的想像空间。”

李青岸亦表示，未来不排除中交房地产集团与绿城房产进行资产交叉注入。此外，他指出，目前绿城的股东架构能形成很好的协同效应，绿城本身作为内地杰出的房地产开发品牌，而中交集团则有央企背景，九龙仓则是香港蓝筹股之一，此架构为各间发展商中独一无二，有助集团打造更出色品牌。