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卓尔发展提早赎回1000万美元2018年到期可换债

https://m.biud.com.cn 2015年04月14日10:19 家居装修知识网

4月13日，卓尔发展集团有限公司董事会宣布，公司将于赎回日期(即2015年6月19日)行使其提早赎回权，并选择赎回本金额为1000万美元的债券，赎回金额相等于规定赎回金额(即总额1159.44美元)及截至赎回日期累计的利息总和(合计27.5万美元)。

根据上述债券的条件及条款，附于将予赎回的债券的换股权可于2015年6月12日营业时间结束前随时行使。而于本公告日期，收市价及换股价分别为每股2.74港元及每股2.72港元。而已赎回的债券将会被注销。

而于本公告日期，尚未行使债券的本金总额为1亿美元，在提早赎回后，尚未行使债券的本金总额将为9000万美元。

卓尔发展于公告中透露，发行人将以内部资源及现金结清提早赎回。而公司董事则认为，提早赎回可使发行人改善其债务状况及降低其财务负债水平，因此符合本公司及股东的整体利益。

据了解，卓尔发展曾于2013年宣布完成发行1亿美元2018年到期的5.5厘可换股债券，债券预期于2013年6月20日于新交所上市。根据当时公告，卓尔发展可增发不超过5000万美元债券，即最多1.5亿美元，将于2018年到期，年利率5.5%。

另外，既定债券及增发债券的所得款项，经扣除应付配售佣金及其他估计开支后的净额分别约为9700万美元及1.46亿美元，卓尔发展表示将所得款项净额用作一般企业用途。