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东易日盛投资美乐乐股权 线上线下互补合作

https://m.biud.com.cn 2015年06月15日14:35 家居装修知识网  

东易日盛 ( 002713)—— 投资美乐乐股权,线上线下互补合作

事件:公司以现金方式,出资美金1280万美元(约合7936万元人民币),获得美乐乐发行1,559,179股优先股,占标的公司已发行的全部股份的2.25%。美乐乐是一家知名的以O2O经营模式运营家具销售和家居服务的电子商务运营商,14年收入12.82亿元,净利润为-1.33亿元。

我与大众的不同:(1)投资促进双方业务合作,优势互补增进双方竞争力。美乐乐是全国知名的家具、建材类电商平台,OEM生产+O2O销售实现产品彻底去中间化,目前已经在全国拥有347家体验店,线上流量在同业中排名居前。东易日盛业务侧重家居生活空间的整体设计、施工,美乐乐的业务侧重家具、建材的销售,双方业务上互为补充,美乐乐可以为公司提供供应链建设以及互联网引流方面的支持,东易日盛可为美乐乐提供工程销售渠道,未来双方战略合作的空间极大。(2)公司线上布局流量平台、电子商务公司,线下布局信息化系统管理,打通内部互联互通,打造可复制性,扎实布局酝酿未来的快速放量:家装行业两大瓶颈,营销与管理,公司在营销上一方面布局线上流量平台,另一方面研究数据与精准营销,线上流量平台一方面引流,更重要的是加速口碑积累,让优秀的公司在低频消费领域能加速脱颖而出。公司今年与国美在线及百合网合作,现参股美乐乐,去年四季度还成立网家科技准备精准营销。管理首先要有体系和流程,其次要破除工作中的信息孤岛,然后要通过信息系统实现标准化数字化的管理,以减少对人个性的依赖,打破管理瓶颈实现可复制性。公司多年来一直致力于内部信息化系统及所见即所得系统的建设,有望在速美业务成熟推出后支撑其快速放量,厚积薄发。(3)开展互联网金融有利于增强与装修业主的互动,未来挖掘更多提供服务的机会。公司以易日升为平台提供互联网金融服务,以装修贷为起点向所有消费信贷领域延伸。客户做了装修贷以后,继续在这个平台上贷款手续就更简单,利率也可能更低,公司通过分析掌握的业主数据,可以针对他的需求提供更多定制化服务,就把原来一次性的装修服务变成了可以与业主持续互动的服务,将用户黏在公司平台上,为家庭全生命周期的消费提供服务。

维持盈利预测,维持增持评级:预计公司15年-16年净利润为1.52亿/2.15亿,增速分别为30%/41%;对应PE分别为80.0X/57.0X。维持增持评级。

(作者:陆玲玲 李杨 李峙屹)

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