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姚氏兄弟上演资本大戏 二度举牌万科达10%

https://m.biud.com.cn 2015年07月26日09:11 家居装修知识网  

  很难预料到,超大型房企万科,市值1700亿的万科,居然也仍面临被频频举牌的威胁。

  7月10日、24日,前海人寿及其一致行动人钜盛华通过二级市场分别买入万科股票,占比已达10%,总耗资约160亿元。这是简单的财务投资,还是凶猛的“野蛮人入侵”?

  分析人士倾向于认为目前还是财务投资。事实上,这并非前海人寿唯一的投资,前海人寿是来自深圳的宝能系关联公司,近日在资本市场风生水起,高调买入多家公司股票,其中就包括万科A、华侨城A、南玻A等多家公司。

  掌控宝能系的,是过去十多年来在资本市场低调神秘的姚氏兄弟,即姚振华、姚建辉二人。目前,前者为前海人寿董事长,后者为宝能控股(中国)董事长,负责宝能地产业务。

  前海人寿的突然袭击,还要从万科百亿回购计划说起。

  7月6日,为了应对股灾,万科管理层抛出了百亿回购计划,即在万科股价低于13.7元之时即可实施回购,以百亿为限。

  这可看作万科管理层为了巩固合伙人地位的一次主动出击。如果按预案回购并注销股本,万科的总股本将减少,股东持股比例则相应上升。万科股东之一的盈安合伙若在回购中不减持,回购后的持股比例将从4.14%上升至4.43%。

  盈安合伙由万科1320名合伙人组成,其通过“国信金鹏分级1号集合资产管理计划”在二级市场持续买入万科A股票,以对抗“野蛮人”和管理权旁落。因此,万科合伙人并没有减持的理由。

  克而瑞研究中心分析师朱一鸣认为,股票回购有防止公司被收购兼并的作用,在“股灾”中还能提振投资者信心——这原本应当是个“双赢”的结局,也应当是万科合伙人对抗野蛮人的历史上,十分精明的一笔。

  但精明的险资同样嗅到了其中的机会,百亿回购计划给了前海人寿“抄底”的机会。万科公告回购计划后,7月10日,前海人寿迅速在二级市场砸下近80亿元,增持了万科5%的股权。

  7月24日晚间,万科再次公告前海人寿近期通过集中竞价交易买入万科A股1.03亿股,占万科总股本的0.93%;同时其一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司买入万科A股4.5亿股,占万科目前总股本的4.07%。

  本次权益变动后,前海人寿及其一致行动人已占万科总股本的10%,仅次于第一大股东华润,截至2014年底,华润持有万科股份14.97%,百亿回购完成则升至15.94%。

  公开资料显示,以建材贸易起家的姚振华、姚建辉两位潮汕兄弟,以宝能集团为平台,已悄然构筑起集地产、保险、物流、教育、医疗、农业等众多产业的庞大而神秘的商业王国,其中最大的产业布局是宝能地产,核心金融平台则是前海人寿。

  姚氏兄弟会给万科王石、郁亮等管理层带来威胁吗?朱一鸣认为,生命人寿、前海人寿等险资有“潮汕帮”背景,主业不突出,因频频举牌上市公司而闻名,更像是凶猛大胆的“资本玩家”,并且自有房地产业务,一旦掌握控股权,会对管理层构成一定威胁。

  另有深圳业内分析人士指出,目前姚氏兄弟对万科的举牌,并没有上升到股权之争。万科第一大股东华润、万科事业人合伙人盈安合伙、以及第一大个人股东 刘元生应为一致行动人,三者合计持股在20%以上,宝能系要与之对抗也不容易;此外,朱一鸣也认为,前海人寿的资金成本不低,通过银行渠道销售,功能类似 理财的万能险产品占了其业务的大多数,如其官网目前在售的两个产品年化收益均高于7%。长期僵持对前海人寿不利。

  接近前海人寿的人士表示,宝能系此次举牌万科更多是财务投资,从过往行为上看,姚氏兄弟对收购或投资国有资产非常有兴趣,从最早收购深业物流集团,到后来举牌深振业、深天健,以及近期轰动一时的入股华侨城,都是此类。

  去年四季度至今,宝能系整体投资版图已进行大换仓,其基本清仓深振业A、宝诚股份(600892)、天健集团(000090),取而代之的是万科A、中炬高新(600872)、南玻A等,今年4月份,宝能系还以70亿元入股华侨城,参与央企“混改”。

  万科24日发布的简式权益变动报告书显示,若前海人寿、钜盛华参与的华侨城2015年4月4日公告之非公开发行A股事项通过审批、核准,则前海人寿、钜盛华分别持有华侨城股份6.89%、5.2%。

  前海人寿还持有中炬高新股份9.1%。此外,前海人寿及其一致行动人共计持有南玻集团A股308,727,687.00股,B股 29,947,199股,占南玻集团总股本的16.32%。前海人寿参与了南玻集团2015年7月3日公告之非公开发行A股事项,若核准则前海人寿及其一 致行动人持股南玻A将升至20%。

  上述报告书显示,作为信息披露义务人,前海人寿及其一致行动人在未来十二个月内,不排除进一步增持或减持万科股份的可能性。

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