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恒大发行200亿私募债券创国内最大规模纪录

https://m.biud.com.cn 2015年10月16日08:19 家居装修知识网

记者10月15日获悉，沪港通标的股恒大地产（HK.3333）成功发行200亿非公开公司债券，获50亿基础发行规模的4倍超额认购，创国内私募债历史纪录。

据了解，此次私募债券分为3+2年期和5年期两种，利率水平低于境外融资。其中175亿的3+2年期债券利率7.38%，25亿的5年期债券利率7.88%。

值得关注的是,恒大此次发债,亦再次获得国内最权威评级机构“中诚信证评”给予的AAA最高信用评级。资料显示，AAA是全球所有评级机构能够给出的最高级别。债券信用评级AAA表明债券信用质量极高，信用风险极低。

“继6月发行200亿公司债后，恒大再次成功发债,这反映了内地投资者对恒大这类国内龙头企业的实力和潜力有着更清晰认知。”一位券商人士指出。

其亦表示，恒大债券持续获投资者热捧，在短时间内完成发行，这与其出色的基本面和稳健的财务实力密不可分。据恒大半年业绩报，上半年多项经营指标领跑行业，其中营业额777.4亿、净利润132.9亿、核心业务利润101.6亿，现金余额815.7亿，行业第一。前三季度销售额达 1287亿，目标完成率已近九成。

恒大地产出色的基本面和畅旺的销售也让资本市场持续看好，新加坡大华继显、花旗银行、中信证券、中银国际等国内外四家大型券商给予其买入评级，目标价最高9.81港元。

据了解，恒大曾在6月16日宣布拟在国内发行总规模不超过200亿的债券，获得中诚信证评、大公国际、联合评级等三家国内最大、最具权威性的评级机构，同时给予主体及债券最高信用等级AAA，在国内尚属首次。此笔债券分别在6月18日及7月7日分两次成功发行，开创了红筹公司国内发债的先河，受到市场热捧。