建筑建材股成交量突然放大

　　昨日，近期表现低迷的建材板块再度发力。截至收盘，华新水泥(600801)、洛阳玻璃(600876)涨逾6%，而国栋建设(600321)、青龙管业(002457)等个股亦有所表现。分析人士表示，伴着今年下半年保障房建设的提速以淘汰落后产能，建材行业仍有肯定表现机会。

　　据工业和信息化部最新数据显示，今年1-6月，全国规模以上建材工业完成工业总产值1.55万亿元，工业增加值增长速度按可比价格计算达27.2%。分细分行业看，上半年，水泥制品制造业完成工业总产值2612亿元，工业增加值同比增长50.5%，消费水泥9.51亿吨，同比增长19.6%；平板玻璃制造业完成工业总产值407亿元，工业增加值同比增长31.8%，消费平板玻璃3.8亿重量箱，同比增长19.1%；建筑卫生陶瓷制造业完成工业总产值 1701亿元，工业增加值同比增长24.3%；玻璃纤维制品和增强塑料制造业完成工业总产值760亿元，工业增加值同比增长28.5%。

　　“从上半年情况看，建材行业保持平稳发展，且相关上市公司的业绩也是相当不错的。由于下半年保障房建设加速，也将刺激建筑材料多个细分行业的发展，这对股价也有肯定的刺激作用。另外，从大盘情况看，这段工夫建材板块表现比较弱势，一个月来累计跌幅高达15%，尤其是天山股份(000877)、海螺水泥(600585)等水泥龙头股，近期跌幅较大，这在技术面上也有肯定的反弹要求。”平安证券分析师李艳表示。

　　华泰联合证券则指出，虽然7-8月是水泥市场的传统淡季，高温多雨天气影响建筑活动，工程项目施工进度缓慢，导致需求出现季节性下降，价格同步作出调整，但这种下降不是趋势性的，整体幅度有限，雨季过后即会恢复至正常水平。从中长期看，水泥市场总体需求无忧。另外，今夏华东景气将好于去年同期，停窑限电有望成为稳定价格的重要因素，大企业控制力增强也意味着市场日趋成熟；华南正处于过渡期，区域的整合力度正在加大；东北市场需求增长快过供应，预计近期仍将有较好表现；西北仍将享受相对较好的盈利，但更多竞争者进入将抑制价格提升，建议关注海螺水泥、天山股份、华新水泥等个股。

　　另外，其他建材行业亦会受益于保障房建设加速，相关的个股比如海螺型材(000619)、北新建材(000786)、洛阳玻璃等也可值得关注。

　　海螺水泥(600585)申银万国分析师王丝语认为，从供需判断，下半年有效供应负增长，需求只要保持平稳增长，伴着落后产能不断淘汰，行业趋势依然向好；另外，公司前期与印尼雅加达签署合作备忘录，拟在印尼丹戎建设一条3200吨/日消费线，并配套余热发电和粉磨站。这是公司首次确定在海外建厂，标志公司国际化战略开始启动。公司是国内最大的水泥消费商和供应商。现拥有熟料产能达10206万吨，水泥产能达10550万吨，拥有76家控股子公司，4家合营公司，3家参股公司。

　　天山股份(000877)中国建银投资证券分析师李凡认为，新疆水泥价格上涨和疆内水泥产能释放将会是公司下半年业绩增长点。公司是新疆最大的水泥消费企业，也是西北地区最大水泥经营商和最大油井水泥消费基地，以及全国重要的特种水泥消费基地。公司在全疆水泥消费能力达700多万吨，水泥产能占全疆的60%以上，市场份额占全疆的50%，其中高标号水泥占80%以上市场份额，油井水泥占75%市场份额，在新疆区域水泥市场具有较大的市场影响力。

　　北新建材(000786)中信建投证券分析师田东红认为，公司入选保障房首选品牌，将在下半年受益。另外，公司作石膏板行业的绝对龙头，拥有全国布局的营销网络及很强的品牌示范力能力，具备抢占市场的天时地利。公司是国内最大的新型建材研发、消费、销售基地，是国内最大的新型建材综合制造商和系统集成商。目前，公司业务规模超过10亿平米(配套轻钢龙骨)，市场占有率超过30%，并计划再用3年工夫业务规模超过15亿平米，成为世界第一的石膏板产业集团。

　　瑞泰科技(002066)中国建银投资证券分析师李凡认为，今年水泥耐材业绩占比仍将上升，营业利润占比有望达35%-40%，预计下半年盈利情况有望进一步好转，值得关注。公司是国内熔铸耐火材料新产品和新工艺发源地，产能和市场占有率都居行业第二位，主要产品分为熔铸锆刚玉和熔铸氧化铝两大系列五个品种，年消费能力分别达到 7000吨和600吨。另外，公司大股东为中国建材研究总院，承担并完成了十多项耐火材料国家重点科技攻关项目，在科研和消费方面都处于国内同行业领先地位，并在国际上享有较高知名度。

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