重庆民企首吃螃蟹,拟收购美国交易所。2月6日,美国芝加哥证券交易所(芝交所CHX)宣布,芝交所已同意接受以中国重庆财信企业集团有限公司(重庆财信集团)为首的投资者财团的收购。如果交易完成,将成为中国企业收购美国交易所的首例。
近日,记者调查获悉,资本大腕卢生举旗下的重庆财信集团实力雄厚,2014年盈利11.9亿元。有消息称,此次交易涉及金额约1亿美元,业内人士指出,就目前掌握的情况看,此收购代价在情理之中。
交易需监管部门批准
重庆财信企业集团签署了收购芝交所的最终协议,该交易需获相关监管部门批准,预计今年下半年完成,中方投资财团倾向于保留芝交所现有的商业运营和交易平台及管理团队。
芝交所成立于1882年5月15日,由当地一些股票交易商组织成立。成立之初该交易所仅涉及52只股票和80只债券。目前,在芝交所交易的股票已达4000多只。与纽约证券交易所和纳斯达克股票市场等相比,芝交所的交易量约占美国股票交易量的0.5%。
记者登录芝交所英文官网,没有找到芝交所最新的财务状况。不过,近年来,美国金融危机后颁布的新规使交易所的盈利减少,美国的金融交易机构开始相互合并成为风潮,金融衍生品市场——美国洲际交易所两年前收购了纽约证券交易所的母公司。昨日,重庆财信集团有关负责人表示,由于签署了保密协议,参与此次收购的其他投资方情况,以及具体协议细节,将选择合适时机再发布。对于海外并购的可能风险,他表示,已进行充分考虑,并采取了相关措施。
1亿美元在情理之中
2005年2月,芝交所由合伙制改为盈利性的公司制,新公司被命名为芝加哥交易所控股股份公司(芝加哥控股)。芝交所成为芝加哥控股全资子公司,芝加哥控股的所有 权仍属于原会员。芝加哥控股拥有75万股的普通股和2.5万股的优先股,原来的每个席位分得1000股普通股股份。现在该股票的交易价每股30美元以上。
此前,美国彭博社有消息称,此次收购涉及交易金额约1亿美元。昨天,华龙证券重庆投资顾问牛阳指出,按照芝加哥控股75万股的普通股和2.5万股的优先股,30美元以上/股,市值在2325万美元以上。
重庆财信集团为首的财团有两种取得芝交所控制权的方式,一是通过认购芝加哥控股发行的新股的方式,二是受让芝加哥控股原股东的持股,考虑到资本溢价等多方面因素,因此,约1亿美元的代价在情理之中。
渝企将新增上市路径
芝交所未来发展方向如何?公开报道显示,重庆财信集团创始人兼董事长卢生举表示,已对芝交所通过新的增长方针提高市场份额的计划进行了考察,并将全力支持他们。“总之,我们拥有帮助中国金融市场长期发展,并将中国成长型企业介绍给美国投资者的独一无二的机会。”
而芝交所总裁兼首席执行官John Kerin则表示,“随着新投资伙伴的加入,我们将拥有显著的额外资源开展新的业务。”
收购完成后,芝交所计划让达不到纽约证券交易所上市要求的小型企业在该交易所发行股票。此外,该交易所还一直在开发一款按需竞拍产品,预计将在今年春天推出。
昨天,重庆师范大学教授田盈认为,重庆财信集团收购美国芝交所平台后,近水楼台先得月,重庆企业特别是中小型优秀企业多了一条海外上市融资的路径。
新闻链接
卢生举 低调的重庆资本大腕
卢生举出生于1966年12月,涪陵人,毕业于西南财经大学,早年曾在涪陵东大发展实业有限公司任职,后创办重庆财信集团至今,任董事长、总裁。
卢生举为A股上市公司财信发展(000838)实际控制人,通过重庆财信集团间接控股,持股市值达到73.08亿元。
新闻纵深
重庆财信前年盈利11亿元
重庆财信集团为何方神圣?集团官方网站显示,成立于1997年,是一家以房地产、环保、金融、城市基础设施投资运营为主营业务的多元化企业集团。
A股市值164亿元
昨天,记者了解到,重庆财信集团注册地址在重庆市江北区红黄路1号1栋25层,注册资本7.16亿元,1997年成立,法定代表人、控股股东为卢生举(持有74.36%股权),还有一位股东重庆桓宜投资有限责任公司,股东为杨昌文和李启国,法定代表人彭陵江,彭陵江也是重庆财信的董事、执行总裁。
目前重庆财信集团拥有全资和控股子公司45家,已在北京、深圳、成都、贵州、郑州、香港、悉尼等地设立区域性子公司,在重庆开发有财信渝中城、财信广场、财信国际等项目。
重庆财信集团旗下房地产上市公司为财信发展(000838),为2013年控股国兴地产借壳登陆A股,并于2015年11月将证券名称变更为“财信发展”。财信发展2015年营收6.6787亿元,净利润8387万元。
由于财信发展拟10转25股并派现,去年12月以来,一路飙升,2016年2月6日,报收52.41元,总市值为164.8亿元,其中重庆财信集团间接持股市值98.28亿元。
重庆财信集团去年11月,设立了重庆财信环境资源股份有限公司,注册资本1.1亿元,其中重庆市财信环保投资股份有限公司占99.01%,重庆峰域投资有限公司占0.99%,作为环保产业的上市主体。
增持信托家底曝光
重庆财信集团一直在进行产融结合,金融产业已布局多子,涉及保险、银行、信托、基金、小贷等领域,为恒大人寿(原中新大东方人寿)第二大股东,持有2.5亿 股,占总股本25%,重庆农村商业银行第四大股东,持有4.3334亿股,占4.66%,安诚财产保险第七大股东,持有2.038亿股,占5%。
重庆财信集团还是石家庄汇融农村合作银行第一大股东(占10%)、控股了银沣股权投资基金管理(上海)有限公司(占60%)、重庆市江北聚兴小额贷款股份有限公司(占50%)。
重庆财信集团一直热衷于投资金融股权,2014年11月,国有重庆渝富拟以68.5亿元起价出让西南证券(600369)控股权时,重庆财信集团即是四家意向受让方之一,但因价格未达成一致搁浅。
值得一提的是,去年10月,重庆财信集团以5.031亿元受让上市公司永泰能源(600157)子公司持有华澳信托30%股权,从而持股华澳信托 49.99%, 同时,重庆财信集团财务数据也按照规定披露:截至2014年12月31日,重庆财信集团总资产225亿元,净资产为82.1亿元;2014年营业收入 41.2亿元,实现净利润11.9亿元。
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