家居装修知识网

首页 装修资讯 家居知识 家居百科
当前位置 >> 装修资讯 首创拟发行100亿境内公司债 年期不超过七年

首创拟发行100亿境内公司债 年期不超过七年

https://m.biud.com.cn 2016年04月12日10:42 家居装修知识网  

  根据协议,该公司建议在国内以一批或分批形式非公开发行本金额最多100亿元人民币的境内公司债券。募集资金将用于补充营运资金及或偿还部分该公司现有债务。

  观点地产网讯:4月11晚间,首创置业股份有限公司公告宣布,于当日,该公司与首创证券及其他承销商订立承销协议。

  根据协议,该公司建议在国内以一批或分批形式非公开发行本金额最多100亿元人民币的境内公司债券。募集资金将用于补充营运资金及或偿还部分该公司现有债务。

  观点地产新媒体查阅公告,首创置业此次公司债券面值及发行价为人民币100元;年期为一年以上但不超过七年;利率将为固定利率,将按承销商与该公司协定的利率计算。

  另悉,首创证券、海通证券(600837,股吧)、中金 、中信建投及平安证券为此次债券的承销商。其中,首创证券为首创置业控股股东首创集团的联系人士,因此按上市规则为首创置业的关连人士。

  首创置业表示,建议非公开发行境内公司债券可在合理时间内补充公司的营运资金,并能使公司优化融资架构及在合理范围内管控总体财务成本。

  此前3月18日晚间,首创置业也曾发布关于建议公开发行可续期公司债券的公告。

  据观点地产新媒体查阅当时公告,首创置业董事会宣布,董事会通过决议,将于临时股东大会上提呈给股东,考虑和批准建议向合格投资者公开发行本金总额不超过人民币50亿元的境内可续期公司债券,可采取一批或分批形式。

  债券期限为以每5个计息年度为1个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付债券。

相关知识

首创拟发行100亿境内公司债 年期不超过七年
远洋地产100亿元公司债获批 逾60家房企债规模超2500亿
远洋地产100亿元公司债获批 房企债规模超2500亿
上市房企融资潮升温 旭辉集团发行35亿元公司债
龙湖境内公司债票息创民营房企新低 外币借款比例降至30%
绿城发行第二批40亿境内公司债 全部70亿已完成
多家房企发布盈利预警 公司债再融资爆发
龙湖低成本融资81亿 房企年内发公司债1752亿元
三盛宏业40亿非公开公司债二期成功发行 实现融资再突破
房企流动性盛宴:赶潮境内公司债 降低融资成本

本文来自 家居装修知识网 首创拟发行100亿境内公司债 年期不超过七年 https://m.biud.com.cn/news-view-id-644989.html