上市银行按揭贷的占比合计达到全行业的83%，涉房贷款合计占比为76.7%
■本报记者 张 歆
银行与房企的关系，在2015年有些扑朔迷离——在总量持续增长的同时，“调结构”似乎也势在必行。
《证券日报》记者根据4月底刚刚披露完的上市银行2015年年报独家统计发现，16家A股市场上市银行去年合计的“涉房贷款”高达16.12万亿元(均采用集团或合并口径相关数据)，较2014年年底的14.02万亿元增长了2.1万亿元，增幅为14.98%。
值得一提的是，银行与房企原本极为紧密的关系在去年下半年已经出现了裂痕，商业银行收紧了房企赖以安身立命的开发贷。本报记者统计发现，与此前增速或占 比有所下降不同，去年下半年，16家上市银行的开发贷合计4.25万亿元，较去年中期的4.28万亿元出现了绝对值的负增长。这也是多年以来上市银行开发 贷首现负增长，此前即便是多次被开发贷“停贷传言”惊扰的2014年，开发贷的绝对值也是正向增加的。
开发贷规模、占比“双降”
国有大行“最绝情”
曾经因为占比高、规模大等原因引发过房企与银行“谁比谁先死”的网络段子的开发贷，多年来虽然屡遭停贷传言侵扰，但是一直也过着闷声发财的好日子。但是，这种好日子似乎在2015年中期迎来了拐点。
据《证券日报》记者统计，截至2015年年末，16家上市银行对公业务中涉及房地产业的贷款(开发贷)余额合计4.25万亿元，虽然较2014年年底的4.01万亿元增长了近6%，但是较2015年中期的4.28万亿元却有所下降。
16家上市银行中，虽然11家银行的开发贷的绝对值均较2015年中期上升，但仅5家银行的开发贷占比出现增长，另外11家占比下降。
值得一提的是，即便是多次被开发贷“停贷传言”惊扰的2014年，开发贷的绝对值也是正向增加的。2014年2月，有关“多家银行暂停地产开发贷”的传 言在二级市场引发恐慌，地产股领跌大盘，板块指数跌幅超过5%。银行方面也不得不纷纷对传言进行回应；当时，商业银行的集体发声虽然平息了开发贷停贷传 言，但住房按揭“房贷荒”的传言再次袭来，虽为传言但言之凿凿，以至于监管部门不得不窗口指导要求银行支持房贷个贷业务。然而，从占据了我国整个商业银行 业规模和利润逾八成的上市银行的数据来看，2014年所谓的停贷不过是单个银行自行调整的举动，从全行业来看，涉房贷款的各项指标均呈现出上涨态势。
不过，从上市银行的数据来看，去年下半年开发贷确实收紧了，虽然不是像曾经的传言那样一刀切的停止，但是也确实让人感到凉意习习，而且这种凉意首先来自于国有大行的吹拂。
从规模来看，开发贷一向都是国有大行的天下。截至去年年底，中国银行房地产业对公贷款的余额最高，为7605.11亿元，占其贷款和垫款总额的百分比为 8.32%；工商银行、农业银行和建设银行的开发贷余额则均超过了5000亿元，分别为5629.17亿元、5483.88亿元和5229.16亿元，但 是上述三家银行该类贷款的占比并不算突出，分别仅为4.72%、6.15%和4.99%，在上市银行中排名靠后。虽然规模依旧动辄千亿元量级，但是四大国 有银行对于开发贷的态度整体开始转向冷淡，四家银行中，中国银行、农业银行、建设银行2015年年底的开发贷较2014年年末和2015年中期均“双降 （余额和占比两项）”，仅工商银行属于余额上升、占比下降的情况。
股份制银行整体而言对于开发贷兴致十足.截至去年年底，开发贷占比最高的6家银行中有5家为股份制银行，其开发贷占比在9.4%-12%之间。
在股份制银行中，相对而言，招商银对于房地产行业对公贷款则显得意兴阑珊，不仅规模排名排在民生银行、浦发银行、中信银行之后，占比也在16家上市银行中排名靠后，仅为8%。当然，这与招商银行擅长零售业务的特点是相吻合的。
去年，上市银行对于房地产贷款的质量把控依旧十分严格，房地产行业贷款的不良贷款率远低于各行业平均数的。
《证券日报》记者查阅年报数据发现，开发贷的不良贷款率确实比较低。房地产业对公贷款占比(11.91%)在所有上市银行中最高的民生银行，房地产业不 良贷款的占比仅为1.05%；而光大银行房地产业不良贷款也仅占全部不良贷款的4.5%；兴业银行的开发贷不良贷款率更是仅为0.02%。相对而言，部分 国有大行的开发贷不良贷款率较高，超过了1%，但是也均低于其各自银行的行业均值。
此外，据《证券日报》记者此前测算，在所有商业银行中，上市银行涉房贷款的占比已经超过四分之三，可以说绝对具有行业“风向标”的意义。
按揭贷逼近12万亿元
“首尾差距”扩至逾1860倍
据《证券日报》记者统计，16家上市银行2015年个贷业务中的房贷余额(按揭贷)合计为11.87万亿元，较2014年年底的9.64万亿元增长了 23.13%，较2015年中期的10.58万亿元增长了12.19%。而且，从绝对值来看，涉房贷款中，按揭贷的余额远远高于对公开发贷的余额，去年年 底甚至达到了对公贷款余额的2.79倍。
16家上市银行对于房贷个贷业务的态度可谓迥异，最为极致的两个样本分别是建设银行和宁波银行。由于各自的业务传统和发展模式不同，数据展现出来的局面是两家银行在“涉房贷款”领域展现出极大的区别。
截至去年年底，建设银行按揭贷余额高达27972.26亿元，占比高达26.7%，加上开发贷后涉房贷款合计占比31.7%，在所有上市银行中排名第 一，而中国银行则凭借合计30.7%的占比排名第二。与上述两家银行不同，宁波银行开发贷和按揭贷两项业务的合计占比仅为9.98%，其中，个人住房按揭 贷余额更是仅为15.02亿元，占比仅为0.59%。对比计算可知，建设银行的按揭贷余额高达宁波银行的1862倍。
除了宁波银行以外，民生银行和平安银行的按揭贷占比也不算高，均未超过6%，这也是两家银行近年来的一贯风格，其中，去年民生银行按揭贷的余额和占比实现了双升；而平安银行则是较2014年年底和去年中期均“双降”。
其余国有大行和多数股份制银行还是仍然比较青睐房贷个贷业务。截至去年年底，贷款余额和占比的前四名都被工农中建四大行所包揽：国有大行绝对值的优势毋庸置疑，合计高达9.4万亿元，业务占比均超过了21%。
其他上市银行按揭贷款的业务占比分别分布在10%-18%之间。贷款余额紧随四大行的银行分别为交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、光大银行、北京银行；业务占比较高的则包括招商银行、兴业银行、交通银行、光大银行、北京银行等。
业内人士指出，2014年11月份以来央行多次宣布降息，商业银行息差进一步收窄，相对于小微贷款等业务的短周期和高利率，住房按揭贷款长则三十年、短 的也要五年左右，降低了银行资金的流动性和灵活性，而且由于是低风险业务，利率水平不可能太高，对银行来说不具备太高的吸引力。
“目前小微贷款的平均利率在7%左右，而房贷利率还不到5%，虽然相对而言风险较小，但是银行也确实没什么赚头，就连银行发行理财产品时给付的平均收益率还得4%-5%左右呢”，一位股份制银行有关人士曾对《证券日报》记者表示。
既然是不赚钱的买卖，上市银行为何又趋之若鹜呢？另一家股份制银行副行长则对《证券日报》记者坦言，“按揭贷款利率折后的价格确实是不赚钱的，银行大约 还要赔进去8个百分点，但是这项业务也是银行重要的获客渠道之一，银行不能只算单项业务的小账，要算综合服务的大账。”
值得一提的是，国有大行和股份制银行的资金成本并不一致，国有大行的付息率和信贷成本较低，股份制银行虽然不尽相同，但整体而言要高于大行。因此，不同类型银行对于“不赚钱”的房贷业务的承受能力以及给予的支持力度也肯定有所区别。
从全行业来看，央行今年一季度公布的《2015年金融机构贷款投向统计报告》显示截至2015年年末，人民币房地产贷款余额21.01万亿元，同比增长 21%，增速比上年末高2.1个百分点；全年增加3.59万亿元，同比多增8434亿元，增量占全年各项贷款增量的30.6%，比上年占比水平高2.5个 百分点。其中，个人购房贷款余额14.18万亿元，同比增长23.2%，增速比上年末高5.7个百分点，比各项贷款增速高8.9个百分点；全年增加 2.66万亿元，同比多增9368亿元。
对比上述数据可以发现，上市银行按揭贷的占比合计已经达到全行业的83%，涉房贷款合计占比则接近于八成，为76.7%。
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