如果说2018年智能锁行业可以用冰火两重天来形容,那么2019年,无疑是变革的一年。从生产方到品牌方,再到一线代理经销商,无不感受到行业洗牌带来的阵痛。

这一年智能锁品牌数量有所下降,头部企业逐渐显现,行业格局初定。智能锁出货量继续增加,证明产品本身正越来越受到市场认可。这些又预示着行业正摆脱“千家争鸣”乱象,逐步走向正规。

智能锁行业专业门户——中国智能锁网通过对2019年整个行业相关数据的收集以及整理,同大家一起回顾整个市场发展情况。

一、市场:智能锁市场现状

从市场份额来看:在2016年,我国智能锁产业规模达到350万套;2017年,我国智能锁销售规模增至700万套;而在2018年,我国智能锁产销售量在1000-1200万套之间;2019年上半年,智能锁出货量同比2018年上半年出货量下降5%,数量约700万套,全年约在1400万套左右。

数据来源:全国锁具行业信息中心

从企业数量来看:据全国制锁行业信息中心的数据显示,2015年全国智能锁企业为600家左右;2016年为800家左右;2017年为1200家左右;2018年已超过2000家;由于近两年各类事件的发生,2019年企业数量增幅停滞不前,甚至开始有小幅的下降。

从产地分布来看:智能锁主要集中在永康、温州、杭州、深圳、中山、佛山等地。数据显示,浙江永康因其背靠门厂需求,2019年浙江永康的产销量占比最高;广东中山因其有着传统五金行业以及新兴企业、供应链等诸多优势,产销量占比次之。2019年各大智能锁产地销量排名依次为:永康、中山、深圳、温州、佛山。

从销售渠道来看:目前在生产企业和用户之间,我国智能锁的销售渠道中间商主要包括房地产开发商、门厂商、安防集成商、代理商、经销商、零售商、电商等七种。主流销售的渠道包括了近十多种方式,可以将这十多种方式综合为四大主流渠道,即工程项目渠道,门配渠道,电商渠道,批发商渠道。

数据来源:全国锁具行业信息中心

由于大量的OEM品牌在今年逐渐死亡,使得生产厂家出货量急剧下降,为了维持生存不得不开发批发业务。这也是导致了市场比较混乱的主要原因之一!

在今年智能锁行业不太景气的大环境下,大部分企业将重心放在项目工程上,智能锁成为项目工程的标配。中国智能锁网走访诸多厂家得出:工程项目是大部分智能锁企业出货量最大的渠道。在2018年,这一渠道智能锁销售量约占整个销售量的30%;而在2019年,这一比例超过了60%。

二、品牌:中国智能锁企业阵营

目前,智能锁行业已形成了六大阵营。除了传统锁具企业、专业智能锁企业、家电企业、互联网科技企业、安防产品企业甚至是电商平台均对智能锁领域有所布局,现阶段依然处于群雄混战的状态。

传统锁具企业:包括了玥玛、金点原子、通用、美保利、顶固、忠恒、雅洁、汇泰龙、名门等多家知名企业。

专业智能锁企业:代表的品牌有凯迪仕、德施曼、第吉尔、智家人、豪力士、VOC、黑龙、亚太天能等在内的被人熟知的智能锁品牌。这类公司由于专业性很强,目前在市场上受到的关注度最高。

家电企业:代表是博世、三星、美的、海尔、创维、飞利浦、长虹、荣事达、扬子等家电巨头。

互联网企业:以小米、联想、华为、云丁-鹿客、云柚、果加、360等为代表。互联网科技企业的商业模式与以上企业有很大区别,品牌影响力大,培育市场作用明显,是智能锁领域的生力军。

安防企业:代表是海康威视、大华乐橙、宇视、狄耐克等。这类企业更多的是选择通过工程渠道进行产品销售,直接对接建筑工程方。

电商平台:代表是苏宁旗下智能品牌苏宁极物、京东自有品牌—京东京造等也纷纷进军智能锁领域。

三、产品:产品与技术的升级

根据中国智能锁网统计,目前智能锁主要以传统执手型为主,占比高达88%,推拉式智能锁由于大多不能够带动天地钩,不符合中国国情及相关安全需求,目前总体上占比不高。2019年,新品智能锁约发布160余款,从新发布的智能锁样式上来看,执手式占比约60%;推拉式占比约25%;其余样式占比约15%。

根据《2019年中国智能锁行业电商数据报告》统计,智能锁单品销售额排在前三的分别是:小米米家智能锁(含青春版)、洲明翰源智能锁、德施曼智能锁;智能锁搜索用户关注点排在前三的依次是:功能、质量、价格。

数据来源:2019年中国智能锁行业电商数据报告

2019年是中国智能锁行业快速发展的一年,在这一年里有一批批的新产品发布销售,在技术上也是有着一定的升级。通过今年发售的多款智能锁,我们能够明显感受到一些变化:

生物识别技术演进:2019年智能锁在研发设计上,半导体指纹识别技术代替了光学型指纹识别技术(低档、廉价锁除外),人脸识别技术现较为成熟,价格也不再像以前那样虚高;采用指静脉技术、虹膜识别技术的企业也越来越多。

C级锁芯成为行业标配:前两年我们还能看到一些继续使用B级或是超B级锁芯的智能锁,由于安全引导的普及和成本的下降,C级锁芯在今年被认为是行业标配,使用C级以下等级的锁芯意味着不再能获取用户的认可。

“真插芯”成为行业标配:“真插芯”这个名词随着智能锁的普及而广为人知,前几年市场上主流的还是“假插芯”型产品,随着消费者安全意识增强,致使很多厂家新上市的产品几乎全是真插芯,从而带动了锁体在市场的增长。

双系统智能锁形成趋势:配备双系统的智能锁是今年诸多厂家生产研发方向,主要是抓住消费者安全方面的意识,提升产品在安全方面的革新与升级。

屏下指纹的出现:屏下指纹识别技术多运用于智能手机的高端旗舰机型,该技术优势在于能让产品面板一体化外观更好看,但在智能锁领域中,屏下指纹识别技术却并不多见。就在12月初,凯迪仕新品智能锁K200全球首发,创新采用屏下指纹识别技术,将用户体验再次提升至新高度。

视频锁由概念成为现实:2019年接近尾声,智能锁实现新的技术升级,视频锁由概念成为现实。早在2016年,大华乐橙就已推出K5视频云锁,然而先进的技术并没有换来市场的热烈回应,当时整体的智能锁市场包括消费者还停留在指纹技术时代,对更先进的视频锁技术抱观望态度。而在今年已经有很多厂家推出视频锁,为家庭安全再次升级,预计2020年会有更多厂家跟进。

四、智能锁洗牌已进入白热化

2019对于大多数智能锁人来说,是最难熬的一个年份。大多数智能锁企业经营状况确实不尽人意,智能锁生产商、品牌商、服务商、供应商境况都不敌去年。根据中国智能锁网走访各大智能锁企业了解,2019年部分智能锁企业出货量下降60%,甚至有些企业已经倒闭。分析这种情况发生的原因,是因为:

1、资本聚集行业洗牌:

2018年11月,德施曼获得1亿元B轮追投,依旧由分享投资领投,红星美凯龙、好太太等公司联合跟投。

2018年12月,云丁获得D轮6亿元融资,再次刷新当时智能锁行的融资金额,由百度领投,顺为资本、险峰长青以及SIG跟投。

2019年1月,优点科技更是获得阿里巴巴高达7亿元人民币的B轮融资,发展势头着实迅猛。

2019年2月,顶固集创更是斥巨资战略合并智能锁龙头凯迪仕。

数据来源:智能门锁研究院

2、安全事件频发

本应是作为家中第一道的安全屏障,智能锁的产品质量和安全漏洞问题却频繁遭到曝光。

事件一:今年5月份,某品牌智能锁就被卷入了“半夜自动开门”风波,虽然事后被证实是用户自家的门体变形导致门并未真正关好所致,并非智能锁出现问题,但事件仍然引发了网友们对于智能锁安全问题的热议。

事件二:同在5月份,中国消费者协会等对29款主流智能门锁商品开展了比较试验,结果显示密码、指纹识别和信息识别卡开启都存在较高的安全风险。再加上此次检测结果,无疑让刚刚起步的智能门锁市场再次面临消费者质疑和市场考验。

事件三:今年8月份,央视曝光京津冀消费者协会抽取了28个品牌的38把智能锁样品进行测试,测试结果显示,38把智能锁样品均存在一定程度上的问题。

事件四:就在12月中旬,一智能锁交流群流传出一段视频,发帖人称自家的可视智能锁内置的摄像头检测并抓拍到对门女性邻居夜间倒垃圾,引发热议。

可以说,今年智能锁的安全事件一波未平一波又起。这不仅影响了用户对智能锁的购买,也沉重打击了智能锁厂家、经销商、代理商的积极性。智能锁安全事件频发,引起了用户的普遍关注。对企业来说,解决安全性的问题是一场马拉松式的长久战。

3、低价产品侵入市场

如今智能锁市场鱼龙混杂,低价、抄袭已经屡见不鲜。目前市面上的智能锁,无论是高达几千元的,还是低至几百元的,从外观和功能上看都“别无二致”。今年以来,已经有不少品牌深受市场低价、乱价的困扰:低价格导致市场被破坏,同时低价的产品不稳定、质量较差,破坏了消费者对智能锁的整体印象,使得智能锁市场出现信任危机。所以在市场竞争当中,低价竞争并不是长远之计。

4、代工贴牌乱象

部分OEM厂家工艺和加工手段较为落后,安全风险隐患较多,有的甚至不具备相关产品生产和研发的资质。

部分OEM企业很多是“代工代料”生产,在产品生产全链条中,代加工生产往往是利润最少的一环,成本决定了代工企业的利润,为了降低成本,如果原材料“以次充好”,订购企业则往往难以察觉,难保产品质量安全。

据有效数据显示,国内目前智能锁品牌有2800多个,以中小企业、个体经营为主,很多企业难以对产品代工的过程能有限的监管。更是有的代工企业连最基本的检测设备可能都没有。因此今年这些中小企业和个体经营由于产品的问题导致大量死亡。

五、智能锁发展任重而道远

2019年,智能锁市场销售额持续增长,但在数据增长的背后却是一场非常残酷的“战争”。低价、乱价的智能锁产品破坏市场;OEM品牌的逐渐死亡;中小型生产厂家资金断裂;头部企业逐渐显露......种种迹象表明智能锁行业已经进入了大洗牌期。

综合以上分析,无论是安全事件还是价格战等市场乱象都是产品质量所引起的。因此我们认为智能锁产品不仅要紧跟市场步伐,还需有质量的保证,无售后之忧,说到底产品质量才是企业生存之本。

此外我们期望智能锁产业链能够稳固发展,上下游企业各司其职形成良性循环,在终端消费市场做好口碑;在即将到来的2020年,让智能锁市场更上一层楼。

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