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一块手机屏背后的全球产业供应链重构

https://m.biud.com.cn 2020年04月30日09:00 家居装修知识网

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4月27日晚，TCL华星在武汉举行“同力协契·共克时艰”颁奖典礼，TCL创始人、董事长李东生奔赴武汉，为坚守战“疫”员工发放奖励，并对下一步华星光电复工复产作出部署。

据李东生介绍，3月底TCL华星全国已完全复工。2020年一季度，武汉华星供应链受疫情部分影响，一季度销量基本持平；在深圳华星、惠州华星业务增长拉动下，TCL华星销售收入增加25%。

TCL华星聚焦半导体显示产业，于深圳、惠州布局面向电视的大尺寸面板，在武汉生产面向手机、平板等的小尺寸面板。疫情期间，因物料供给受影响，武汉华星损失15%的产能，但基本保障了下游厂商的需求。

核心部件厂商的正常供应，对上下游生产商维持正常生产、维护全球供应链稳定及全球经济复苏发挥尤为重要。疫情后的复工复产，或将重构全球产业供应链。

武汉光谷是中国最大的中小尺寸面板研发和制造基地，TCL华星在该地建有两条世界级的面板线：t3线为国内首条第6代LTPS(低温多晶硅)中小尺寸显示面板生产线，占据全球产能的20%；t4线为第6代柔性AMOLED显示面板产线，主攻柔性屏。

作为全球主要半导体显示供应商之一，华星一旦停产，将对全球供应链产生巨大冲击。

在综合风险评估之后，武汉华星一季度按照原计划继续生产。在武汉市和东湖开发区政府支持下，华星部署了疫情应急组织，保障员工安全下持续生产。2020年2月，武汉产线在疫情期间仍保持85%的产能，t3产线产成品出货通道正常。

新冠疫情爆发后，供应链管理成为行业共识：如何让整个物流供应链系统更加高效率，如何应对突发事件并提高生产经营抗风险的能力。

TCL华星对此有自己的思考：在市场经济原则下厂商倾向于选择更具竞争力的供应商，因而以往大部分物料采取进口。疫情期间海外供应链受严重制约，华星未来将积极采用国内的供应商。并且，在整个供应链的配置方面，国内的比例会进一步提高。

除向国内供应商倾斜外，适配新材料的工艺技术配备也是重点之一。不同材料需要配备不同的生产工艺，就液晶材料来说，国内外供应商不一样，产品设计工艺也不一样。根据国内供应商产品的性能、指标，做产品设计、生产工艺的适配。

此外，外部优化也是供应链优化的方法之一。减少以成品方式出口，选择在当地设置工厂生产并销售成品，可以最大限度规避贸易壁垒，避免不同国家地区贸易保护主义。

亿欧观察到，除供应链优化外，疫情将加速显示行业洗牌。

近几年，半导体显示总体供过于求，中韩日的面板企业竞争激励，全球市场需求在疫情期间阶段性下滑，加快了行业洗牌重组。

此前，韩国三星和LG宣布退出LCD，转向OLED、QLED等领域发展；京东方、华星光电、群创光电等中国厂商将陆续接盘LCD。韩企转向更高端显示技术，国企加快LCD兼并重组。

李东生表示：“未来中韩将是主要的竞争主体。在大尺寸LCD领域，中国企业将会取得领先优势；在中小尺寸，尤其是是OLED、QLED、MiniLED等新一代显示技术方面中韩仍将持续竞争和博弈。目前，在这新技术领域，韩企有一定领先的优势，但这种领先是能够超越的。”

近几年，中国显示产业快速追赶，不断扩大全球市场份额，给竞争者较大的压力。三星、LG等韩国半导体企业退出液晶面板的原因之一是，在该领域中国制造企业生产效率高、产业结构配套及规模经济下的低成本下，产品更具出货优势。

正如李东生所说，中国制造业已经建立了全球竞争的比较优势，这种比较优势很难动摇。在大部分产业里面中国企业能够发挥这种优势，在未来的全球经济发展中扮演更重要的角色。

一直以来，以美国为代表的西方大国，为促进本国经济发展，积极推动全球贸易重构。此次疫情加快了该进程，经济全球化趋势不不可逆，全球产业链重构不能避免，中国企业积极适应全球产业链重构趋势，调整中国企业全球化产业政策。

李东生指出：“全球贸易经济格局的变化、重构，不完全受政治因素左右，关键的是市场因素。全球产业链结构的决定因素是更加有效率的市场，但全球贸易规则、区域经济合作协议的改变也会对经济产生影响。”

疫情推动全球产业链重构，行业领先企业进行产业整合，兼并重组。大浪淘沙，有人退出，有人追赶。

“有竞争力的企业通过兼并重组，把先进技术、管理经验输出，提升其竞争力，使其成为整个业务组成部分，通过有规模效应的精品提高全球竞争力，这是TCL华星未来发展的战略选择。”

尽管未来机会巨大，短期内国内半导体显示市场形势严峻。受全球经济放缓、疫情因素的影响，中国乃至全球手机需求量大幅下降。武汉华星手机面板占主要产能的70%，寻求新的业务增长点成为未来发展重点，华星光电正加快新一代显示技术布局。

李东生表示：“从现在中小尺寸的应用来看，OLED能够保持持续增长。在2020年一季度，整个显示市场需求下降，但柔性OLED却增长了近10%，所以OLED的市场需求增长会更快。”

诚然， OLED需求在扩大，但目前OLED领域韩企仍占主导。

大屏OLED是LG的天下，小屏OLED是三星的天下。三星基本断了全球90%以上的市场，且三星通过持续投资强化竞争优势，建立了竞争壁垒。

在高端显示技术领域，中国企业想赶上韩国企业，缩小差距，仍需较大努力。

李东生表示；”对于下一代显示技术，中国企业和韩国企业认知差距并不大，双方对技术方向的把握基本一致。在大屏幕领域，喷墨打印、印刷是一个方向；QLED技术也是一个方向。此外，mini -LED产品性能将会超越白光OLED大屏，价格更具优势，将成为近期至未来高端显示主流。”

综合看来，QLED及柔性OLED是未来大屏幕显示领域的技术制高点。目前，华星光电柔性OLED正在爬坡，部分大客户样品获批，4月份柔性OLED销售超出预期。

除OLED爬坡上量，华星光电在开发新技术方面积极布局。

2020年3月，TCL华星与福建三安签订战略合作协议，联合设立一家企业，主攻Micro-LED显示技术。

在产品结构方面，华星寻求开拓中尺寸市场，包括电脑显示器，车载显示器，以期在中尺寸市场扩大销量。

李东生表示：“疫情一季度主要是对中国市场影响，二季度是海外市场整体影响，三季度全球市场将会逐渐恢复正常。疫情影响是短暂的、阶段性的，从长远来看有竞争力的企业仍有发展机会。”

疫情之下，危与机并存。中国半导体显示企业积极寻求产业供应链优化，加快推动全球产业连重构。