投资视点:2012Q3背光需求(led TV 和智能手机)较快增长,照明市场低于预期,总体而言LED 企业业绩差强人意。展望四季度及明年,虽然LED TV 背光渗透率至年底将达70%以上,但全年平均可能只有60%,而明年全年平均有望达到85%-90%,因此LED TV 背光市场仍有望实现40%以上的增长。照明方面,深圳确立2014年前普及公共领域LED 照明,如果推行顺利,将有较强的示范效应。建议关注:背光:东山精密(002384)(002384,买入)、兆驰股份(002429)(002429,买入)、瑞丰光电(300241)(300241,未评级);照明:鸿利光电(300219)(300219,买入)、国星光电(002449)(002449,增持);相关企业:三安光电(600703)(600703,买入)、茂硕电源(002660)(002660,买入)。
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