日薄西山的白炽灯、正值壮年的节能灯、方兴未艾的半导体(LED)照明，受政策影响，国内照明市场交替和竞争同在。
近期“荧光灯含汞量降低路线图”、《半导体照明节能产业规划》(下称《规划》)相继出台。随着白炽灯时代的过去，传统高效照明产品如节能灯等将迎来爆发式增长，从长期发展来看，LED产品或将是未来照明市场的“霸主”，中投顾问环保行业研究员侯宇轩告诉《第一财经日报》记者。
政策利好
《规划》中明确指出，未来五年内传统高效照明将占据70%的市场份额，LED照明将占据20%。与此同时，到2015年，60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰。
这足以让大多数企业抢占LED市场的热情高涨。
阳光照明(600261.SH)董秘赵芳华告诉本报记者，阳光照明目前主要聚焦于LED和灯具两个领域发展。LED照明领域2012年销售收入将近4亿，较之2011年实现6倍的增长，占整个公司收入的10%多；2013年目标是10亿，即2012年的2.5倍，将占公司收入30%。
厦门通士达照明有限公司也认为，从行业内部竞争强度来看，相关政策的出台，大大提升了行业的技术壁垒，许多中小企业可能将逐步退出市场。
紧接而来的市场结构调整，会让市场的主要需求逐渐集中到数家具有竞争力的厂商。
尽管相关政策直接影响的是下游应用企业，但是对于上游企业也是一种利好。三安光电(600703.SH)一位工作人员告诉本报记者，目前该公司的一百多台MOCVD(生产LED外延片的关键设备)几乎是全开。
“一个是逐步淘汰白炽灯，第二个是逐步降低荧光灯汞含量，第三个是提升LED照明的占有率，这对上游企业来说都是非常积极的。”华微电子(600360.SH)王新博士对本报记者说，该公司主要为下游的灯厂提供电源，由于政策的变化，对低端生产厂家的生产方式、管理办法、技术等都提出挑战。这有利于企业不断往规模化、正规化方向发展，最终低成本生产的企业被淘汰。
侯宇轩也说，当前，地方政府为完成节能减排的目标大力推进LED照明的普及，鼓励企业将其应用于改造公共路灯照明、公共场所照明、政府办公大楼照明等公共设施照明，LED照明市场逐渐开启。从价格方面来看，由于LED上游芯片制造业的产能过剩、政府加大补贴力度等因素利好，LED照明价格将有较大幅度的降低，促进市场的普及。
“称霸”仍需时日
但新兴的LED是否能够短期内称霸国内照明市场？
当前，国内节能灯照明产业主要有传统高效照明产品以及LED照明两大市场。短期来看，白炽灯、荧光灯等普通照明产品市场必将快速遭到压缩，对于节能灯和LED来说都是机会。但谁能笑到最后，还是悬念。
SEMI中国LED产业高级分析师戚发鑫对本报记者表示，目前来看还是节能灯似乎更有优势。
他的理由是，经过数十年的发展，节能灯不论是从成本、工艺还是性能等各方面都趋于成熟和稳定。“除非受原材料价格影响，(节能灯)成本上几乎没有下降的空间，性能上也已到达极限。”戚发鑫说。
目前一只节能灯的成本在1美元之内，而LED照明是在4美元左右，这样的差距决定了短时期内节能灯仍旧会占据国内节能照明市场的“大头”。
政策中规定70%市场份额的底线保障是其最大的推动力，侯宇轩也认为，随着白炽灯时代的过去，传统高效照明产品如节能灯等将迎来爆发式增长。
但与此同时，由于国家政策上给予了一系列扶持，市场对LED市场预期相对乐观，LED步步逼近传统节能照明，也导致了近年来多家传统照明企业倒闭。因此，LED迅速占领照明市场的可能性较大。
赵芳华告诉本报，政策的执行力度也是决定节能灯和LED谁能笑到最后的关键因素。
“这关系到白炽灯的淘汰能不能执行下去、执行到位，还有执行快慢的问题。”赵芳华说，如果切换比较快，短期可能对节能灯影响较大，反之则更加有利于LED。
这是因为，节能灯的价格趋于稳定，而新兴的LED价格还是在下降中。如果LED的价格控制在节能灯价格的两倍之内，那么LED就完全有可能替代节能灯。
“要看LED自身成本下降的速度，能否跟节能灯来竞争。”赵芳华告诉本报。
产能落后
《规划》明确指出，促进LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4500亿元，其中LED照明应用产品1800亿元。
业内人士担心，巨大的市场诱惑之下，盲目的、低水平的扩张，将会重蹈产能过剩的覆辙。
“十一五”期间，我国LED照明节能产业年均增长35%以上。据不完全统计，截至2010年底，我国有半导体照明企业5000余家，其中规模以上企业约1000家。
2012年底质监局、工商局抽查全国各地的LED照明产品、节能灯、道路照明、消防应急灯具和电光源等的结果显示：LED照明产品合格率仅为51%。
侯宇轩认为，LED下游照明市场已处在产能过剩的临界点，虽然行业洗牌拐点在2012年下半年已经到来，但由于政策利好，行业对LED照明市场的预期十分乐观，多数企业不断扩大产能规模，然而全球经济疲软，LED照明出口受阻，转内销后情况难以得到好转，内外交困导致企业陷入与行业政策利好环境相矛盾的局面。
“虽然LED照明是新一代照明技术，但在业内来看，其技术含量甚至不如节能灯。”戚发鑫说，现在国内很多LED照明都是中小企业“拼拼装装”，没有多少是自己的东西。他认为，LED上游的芯片制造技术、中游的封装技术是我们的短板，下游企业则缺乏市场的细分化和差异化。LED照明是一个系统，企业提高竞争力，无外乎是从技术设计、提高产品的可靠性和安全性、市场定位的差异化方面来突破。
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