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东鹏正式登陆港股 或拓展海外市场业务

https://m.biud.com.cn 2013年12月10日01:32 家居装修知识网  

网易家居原创报道:经历了削减招股价、延后上市的“磨难”之后,东鹏控股股份有限公司12月9日终于成功在香港联交所挂牌上市,成为国内首家登陆港股市场的陶瓷企业。

首日挂牌,东鹏开市即走低,后缓慢回升,全日收报2.7港元,跌8.16%。尽管东鹏首日的表现不佳,但有业内人士认为,东鹏成功实现在香港上市,也为陶瓷行业融资难的困境走出了一条通道。

对于上市之后的发展,首席财务官邵钰透露,东鹏未来会专注做好营销瓷砖及卫浴产品,上市后也会加大国际品牌和国际渠道建设,以拓展海外市场业务。

首日挂牌跌8.16%

12月9日上午9点,东鹏控股正式在港交所挂牌上市,股票代号为03386,招股价2.94元。

首日挂牌,东鹏成绩不佳,全日收报2.7港元,较招股价2.94港元下跌0.24港元或8.16%,高位2.9港元,低位2.55港元,成交6055.8万股,涉及金额1.65亿港元。不计手续费,每手1000股蚀240港元。

事实上, 东鹏此次登陆港股市场,招股之路并不顺利。11月18日,东鹏在港交所发布招股书,其显示,东鹏将在全球发售2.49亿股股份,其中,香港公开发售股份数目为2494万股,国际发售股份数目为2.24亿股,每股发行价格3.68-4.55港元,拟于11月29日上市。

但是,11月27日,就有市场消息指出,东鹏虽然公开发售部分已获超额认购近两倍,但由于机构投资者普遍对定价有保留,故公司愿意削减其招股价约30%至2.94港元,令集资额降至7.33亿港元。由于招股规模有变,东鹏上市日期将由11月29日延至12月9日。

东鹏第一次招股认购不足,选择削价后二次招股,外界因此担忧东鹏上市或再有变数。

12月6日,东鹏在官网公布,第二次招股在11月28日正式结束,最终的分配结果显示按照最终发售价每股2.94港元计算,最终募集资金额为6.796亿港元。

配发结果显示,对于最终募集到的6.796亿港元,其中约40%,即2.71亿港元将用作生产厂扩张和升级,25%即1.699亿港元将用于合并及收购以补足现有生产线及销售渠道,其他的资金还将分配用于研究开发、销售网络扩张营运资金等。

相比之前的“沉默是金”,此次东鹏在微博与微信高调预告上市。

12月9日,东鹏正式登陆香港联交所,也因此打破外界担心东鹏无法上市的隐忧。

从2003年启动上市计划至今,东鹏的上市之路可谓一路坎坷,经历过2008年经济危机、国内楼市持续调控和IPO暂停申请等原因,东鹏对于上市时间、地点的选择也出现诸多变化。

此次成功登陆港股市场,东鹏成为国内首家登陆港股的陶企,也终于圆了东鹏十年的“上市梦”。尽管首日挂牌的表现不佳,但有业内人士认为,东鹏成功实现在香港上市,为陶瓷企业登陆港股资本市场开了先路,也为陶瓷行业融资难的困境走出了一条通道。

拟拓展海外市场业务

对于此前削减招股价的质疑,东鹏方面12月9日回应,降价上市是“一种策略调整”,首席财务官邵钰在上市仪式后表示,招股反应一直热烈,削价是希望吸引更多的长线基金参与其中。邵钰还指出,公司目前现金充裕,短期内无融资计划。

而此前有分析指出,东鹏削减招股价,与近期新股扎堆上市,东鹏招股定价偏高,以及香港投资者近期对上市公司信心普遍不足相关。

成功上市之后,东鹏方面信心满满。邵钰在上市仪式后就表示,预期未来中国经济高速增长,加上城镇化带动国内基建,预计公司业务会因此受益,所以对公司的长远业绩有信心。

对于东鹏上市之后的发展,邵钰透露,东鹏未来会专注做好营销瓷砖及卫浴产品,上市后也会加大国际品牌和国际渠道建设,以拓展海外市场业务。

东鹏董事长何新明在上市仪式后也透露,未来的大方向是把瓷砖的品牌和渠道做大做深,带动洁具的增长,明年洁具将进入高速增长期。

实际上,在东鹏11月18日宣布拟在香港上市之后,就有券商就对东鹏的上市前景表示看好。

此前,长雄证券的一份研报就指出,东鹏的产品行销66个国家,最大的出口地包括加拿大、澳大利亚及美国等质量标准较高的国家,目前的产品当中,111款已获CE标记,表示产品符合欧洲经济区的规定。

此外,截至2013年6月30日,东鹏的全国瓷砖销售网络由覆盖中国各省、自治区和直辖市388个城市的1514间零售门店组成。

研报还指出,按照2012年零售值计,东鹏是中国最大的瓷砖公司,而在1.8亿元的家居装饰及家装市场中,瓷砖则占18.3%,比例甚高。此外,东鹏还是高端瓷砖的最大行业从业公司,市场份额达9.77%。

但是,有分析指出,纵观此前陶企上市之路,走得一路顺畅的企业并不多,业绩下滑、退市的问题都曾出现,东鹏上市之后能否稳健发展,会否陷入其他陶企上市之后的“怪圈”,还有待时间考验。

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