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内房企上演发债潮争抢境外融资窗口期

https://m.biud.com.cn 2014年01月09日08:04 家居装修知识网

美联储从1月起将每月削减100亿美元的长期债券购买额，这意味着全球最大发达经济体正式拉开了退出量化宽松的序幕。

自2008年国际金融危机以来的货币宽松周期趋于结束，内地在港上市房企过去几年所依存的境外融资优势面临负面冲击。

2014年刚刚开局，内房企中富力地产（02777.HK）、合景泰富(01813.HK)、佳兆业（01638.HK）、五洲国际（01369.HK）、中海地产（00688.HK）、碧桂园（02007.HK）等纷纷抛出境外发债计划。

有业内人士分析，在量化宽松政策退出的影响显现之前，内房企将抢抓境外融资的窗口期，更多房企将在上半年加入境外融资潮。

房企抢闸境外发债

1月8日，五洲国际和中海地产在同一日发布公告，宣布将推出新一轮境外债券的融资计划。

中海地产公告称，控股股东拟通过全资附属公司COFI用现金回购2007年发行并于2014年到期的5亿美元零票息担保可交换债券。

在债券回购的同时，中海地产还将通过COFI发行最多8.5亿美元于2021年到期新的零票息担保可交换债券。

根据五洲国际的公告，公司建议额外发行2018年到期的美元优先票据，但并没表示此次融资计划的具体规模。

五洲国际表示，拟建议将发行额外票据所得款项净额用于投资现有及新房地产项目，余下的款项则用作一般公司用途。

此前的两天内，富力地产、佳兆业和合景泰富也先后披露拟发行美元优先票据。

1月7日，富力地产发布公告称，将通过联席全球协调人花旗、中信里昂证券、德意志银行、高盛等机构，将发行2019年到期的10亿美元利率为8.5%优先票据。

扣除包销折扣及佣金等费用后，此次票据发行估计所得款项净额约为9.82亿美元。富力地产表示，拟使用所得款项净额为现有债项再融资及作一般的公司用途。

另一家港股上市房企佳兆业公告表示，拟根据2013年3月发行一笔原有优先票据的条款和条件，额外发行一笔美元优先票据。

原有票据是指2013年3月13日，佳兆业发行的一笔利率为8.875%、2018年到期规模为5.5亿美元的优先票据。

佳兆业此次额外发行的2018年到期之2.5亿美元8.875厘优先票据，拟将有关款项用于再融资现有债务、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。

与上述房企发债的用途基本相同，合景泰富公告称，已在2014年1月7日与花旗、渣打银行及瑞银就票据发行订立购买协议。

合景泰富此次将发行于2019年到期本金总额6亿美元利率为8.975%优先票据，所得款项将现有债项再融资，并投资其现有及全新的项目。

此外，碧桂园也将于1月10日或前后发行10年期7.5亿美元优先票据。每年息率为7.5%。公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。

1月8日，中建国际（03311.HK）宣布，惠誉将该公司的长期企业信贷评级和高级无担保评级由“BBB-”提升至“BBB”，展望“稳定”。有分析认为，这可能是为中建国际将展开新一轮的境外融资作铺垫。