昨晚,金隅股份发布公告称,该公司的中期票据已得到中国银行间市场交易协会通知获准注册。这是近年来房地产上市企业中第一家获准发行中期票据的开发商。
鉴于万科A、金融街、富力地产等多家房地产企业都已瞄准这一融资方式以缓解资金之渴,预计短期内将出现房地产企业中票融资的高潮。
此前,有关银行间中期票据向开发商放开的传闻在房地产企业间广为流传,但一直没有得到相关权威机构证实,此番金隅股份的获准发行让此传闻最终坐实。
金隅股份称,公司已经在近日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》,交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确,该公司本次中期票据注册金额为35亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由中国民生银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销。
资料显示,中期票据的发行对象一般是资信状况良好、偿债能力较强的大中型企业和金融机构,发行额度一般不少于30亿元,发行期限通常为5~10年,银行间市场交易商协会对中期票据的发行进行备案注册。
此前只有保障房项目才能在银行间市场发行中期票据,现将范围扩展到普通商品房,被视作房企融资渠道放松的又一信号。
有房地产中介机构人士认为,鉴于中期票据融资成本低于信托,甚至低于开发贷款,而且融资周期更长,这将使得房地产企业融资成本高企的状况有望改善。
除了金隅股份之外,多家公司也已在近期发布公告称积极筹备中票发行事宜。
富力地产于上周五发布公告称,因预期监管机构将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据,公司拟向交易商协会申请注册发行境内中期票据。
富力地产此次拟发行的境内中期票据本金总额不超过70亿元,期限3年至10年。所得资金将用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款(该贷款必须为保障房专案、普通商品房专案的专案贷款)等。
无独有偶,金融街也于日前发布公告称,公司于董事会会议上审议通过了“关于公司发行不超过52亿元中期票据的议案”,期限为5年或以上。
而9月22日万科发布的公告显示,公司提请发行的150亿债务融资工具中,也包含了中期票据这一融资计划。
广东一家国有房地产上市公司相关负责人向《第一财经日报》透露,该公司也在积极筹备发行中期票据,以缓解资金压力。此前,该公司曾因为2014年在土地购买方面过于激进而遭受资金紧张的拷问。
该负责人称,只要符合条件的开发商都会积极争取这一融资方式,据他了解,总部位于广州的多家开发商都在筹备发行事宜。
较早前,有投行分析认为,只有少数香港和内地上市的房地产企业才符合监管层关于发行中期票据的条件,尤其是国有企业可能更具备优势。
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