低价竞争苗头已现
“LED应用技术还没有完全成熟，但LED企业之间的低价竞争战却提前打响。”国内LED驱动电源厂家南京北方慧华光电公司副总经理徐长春昨日对《第一财经日报》表示，无论是LED室内照明，还是LED室外路灯照明，低价恶性竞争的现象已经非常明显，“比如，4月中旬法兰克福照明展的中国馆里，大家为了抢夺订单，价格就杀得一塌糊涂”。
“由于LED照明是新产品，客户也不太懂。结果什么报价都有。1W报20元，或者45元都有。搞得客户也茫然，LED照明的成本到底该怎么定，到底值多少钱。”徐长春指出，过早的低价竞争，很自然会导致产品质量的偷工减料。因为，国内LED照明标准已经不能再滞后了，否则将影响国内LED产业的发展。
尽管如此，国际淘汰白炽灯进程不断加快和民众节能意识的不断提高，加上国家大力扶持的大背景，国内LED企业在今年上半年还是赚得盆满钵满，而有LED业务的上市公司股价更是随之水涨船高。
照明市场增长迅猛
声称要全面进入LED产业链的德豪润达[19.75 0.00%](002005.SZ)昨日收盘19.75元，相比去年10月的最低价2.15元，增长了8倍多。上半年德豪润达收入10.74亿元，同比增长55.42%，实现净利润2050万元，同比增长915.95%。其中，LED应用产品收入1.38亿元，同比增长了1411%，占德豪润达总收入比重接近13%，也标志着德豪润达从小家电行业转型LED行业初步成功。
在LED照明市场大获丰收的不仅是德豪润达，还有雷士照明[3.74 -0.27%](02222.HK)、浙江阳光[26.79 -0.70%](600261.SH)和真明丽[4.98 0.00%](01868.HK)。今年上半年，雷士照明LED产品的毛利飙升至74万美元，同比增长了1245%;浙江阳光的LED照明产品收入6569万元，同比增长了497.29%;而真明丽LED一般照明收入1.66亿港元，同比增长了228.5%，占公司总收入比重也上升至23%。
相比LED照明应用厂家，LED封装和芯片厂家的成长环境更为优越，其中的代表莫过于三安光电[48.41 -0.96%](600703.SH)和乾照光电[86.98 -1.38%](300102.SZ)。
昨日，三安光电收盘报48.88元，去年1月最低点时仅有5.86元;而8月12日才登陆创业板的乾照光电股价始终维持高位，昨日收盘报88.2元，相比8月12日的79.68元，又上涨了10.7%。
今年上半年三安光电收入3.65亿元，同比增长69.18%，实现净利润2.02亿元，同比增长257.19%。其中，LED芯片销售收入2.45亿元，同比增长38.34%，产品毛利率上升至41.75%，同比增长了8.64个百分点。而乾照光电上半年虽然收入只有1.3亿元，却实现了6032万元的净利润，同比增长96.16%，毛利率水平高达61.4%。
“LED照明国外需求今年上半年猛然放量，而国内LED室内照明也开始启动，特别是工业照明应用LED很多。”高工LED CEO张小飞表示，今年上半年，日本的LED球形灯泡销量占灯泡总销量比重一下子上升到50%，这给整个LED业界和投资者很大的想象空间，欧美的LED照明市场也随之被拉动起来。
政府补贴推动
不过，LED照明市场的增长相比LED电视市场的增长来说，还只是小儿科。因为，LED电视在今年下半年取代CCFL背光液晶电视的趋势已成定局。
DisplaySearch最新数据显示，二季度全球LED电视渗透率已达18.5%，环比一季度LED电视销量增长了110%;而液晶面板厂家已计划，到今年第四季度，将LED背光面板的市场渗透率调至40%，到明年第二季度超过50%。
“液晶电视面板的价格在2010年第三季度会因为供给过剩和下游的存货调整而大幅下降，然而LED背光面板价格的降价幅度将比CCFL更快。”DisplaySearch大中华市场副总经理谢勤益说。台湾WitsView的调查结果也显示，二季度大陆电视品牌面板采购量中，LED背光面板的比重达到14.5%，相比一季度仅4.8%的比重，在数量上增长了2.7倍。
张小飞表示，LED电视的普及也带动LED节能概念的普及，必将刺激传统照明进一步向LED照明转型。而国内LED产业也因LED应用市场迅速成长而迅速发展，其中一个主要原因就是，台湾LED产业的70%产能和产值已经或正在向大陆转移。
“为吸引台湾地区LED产业和发展本土LED产业，目前大陆地方政府都在大力兴建LED产业园，目前成形的至少超过100个。”张小飞说。
据悉，大陆地方政府的招商引资特别是MOCVD(LED芯片生产设备)财政补贴政策，有效促进了更多台湾地区、美国等主流LED芯片企业的进入。因为，每台800万~1000万元的财政补贴，大幅度降低了LED芯片企业的设备购置成本。
“大陆在未来几年规划增加的MOCVD台数超过1200台，其中今年规划增加的MOCVD数量超过300台。厦门三安和德豪润达都已定购了超过100台的MOCVD。”张小飞指出，由于大陆LED芯片企业增加太多，并且大部分都有引进MOCVD的计划，粥少僧多。大陆LED外延片生产的相关技术研发人才短缺将成为一个非常大的问题。
“人才之争胜利与否，是大陆LED芯片企业能否在未来市场中取胜的重要因素。”张小飞说。
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