首旅酒店（600258）12月7日晚间发布重组预案，公司拟通过重大现金及发行股份购买资产方式，直接及间接持有如家酒店集团100%股权，交易金额合计约110.5亿元。同时拟采用询价发行方式非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过38.74亿元。首旅酒店表示，此次交易完成后，如家酒店集团将从美国纳斯达克市场退市，并正式回归A股证券市场。
此次收购方案显示，首旅酒店拟通过设立境外子公司，以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价，获得如家酒店集团65.13%股权，实现如家酒店集团的私有化。交易价格为每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS为两股普通股）35.80美元，交易总对价为11.24亿美元，约合71.78亿元人民币。
此外，首旅酒店拟以15.69元/股非公开发行合计2.47亿股，合计作价38.73亿元收购首旅集团等8名交易对方持有的Poly Victory 100%股权和如家酒店集团19.60%股权，交易价格分别为17.14亿元和21.60亿元。由于Poly Victory主要资产为如家酒店集团15.27%股权，因此此次股份交易后公司将通过直接及间接方式持有如家酒店集团34.87%股权。
相关知识
首旅酒店拟110亿收购 如家酒店集团
如家私有化踏上回家路 首旅酒店逾110亿“入住”
首旅酒店收购河北雅客怡家65%股权
如家欲借资本转型 首旅收如家是笔双赢买卖
一周要闻回顾|曲美41亿欲并购海外品牌，惠达拟10亿投资产能建设
竞争加剧 如家二季度净利同比降近四成
如家推民宿品牌多企业开始涉足 大佬入局民宿业站上风口
达芬奇傍国企：首旅集团资产置换大股东
达芬奇家居不惜股本傍国企 首旅资产置换大股东
达芬奇傍上国企 首旅集团变身其第一大股东