中房网讯 7月6日,万科A复牌第三天,盘中股价激烈震荡,成交金额达到201.6亿元,占深圳市场当日成交总额的近5%,也创下自万科上市以来成交量新高。
万科股权图
(图片来源:香港经济日报)
宝能持股万科比例达25%
从万科发布的公告来看,宝能系无疑是最大功臣。7月5日狂砸14.9亿元,在跌停板上吃下7529.3万股筹码;7月6日,宝能系再度出手,截至目前已经合计持有万科25%的股权,构成第五次举牌。
根据《上市公司收购管理办法》规定,只要收购一家公司股本的比例超过5%的整数倍,必须发布权益变动报告,且2日内不得继续交易该上市公司股票。也就是至少在本周,宝能将不能继续增持万科股票。
根据媒体报道,宝能系只要再增持约1.1亿股(市值21.8亿),不论万科是否引入深圳地铁,均可保住第一大股东之位。
近600亿元资金备战
反过来看,被网友戏称为“姚员外”的姚振华的银行帐户里到底还有多少钱?据媒体报道,自6月下旬开始,“宝能系”便开始抓紧囤积“弹药”。
6月22日, 钜盛华申请在深交所发行150亿元小公募债,海通证券为承销商,深交所于6月29日将项目状态更新为“已受理”。发行说明书显示,该笔融资中的约78亿元将用于归还鹏华资产管理公司的贷款,该笔贷款为钜盛华于2015年通过质押万科A股权的方式获得。
6月27日,深交所还将同为海通证券承销的钜盛华50亿元私募债项目状态更新为“已受理”。值得注意的是,钜盛华去年10月-11月期间曾分别申报过30亿元小公募和15亿元私募债,主承销商均为爱建证券。两只债券分别于今年5月18日和5月5日终止发行。
“宝能系”另一子公司“深业物流”于6月17日在上交所成功发行23.8亿元私募债。此外,招商证券还负责承销宝能地产两笔合计60亿元的公司债。三家券商为“宝能系”公司合计承销的债券高达310亿元。
此外,根据来自宝能系文件显示,2015年度钜盛华实现利润201亿元。万科2015年度派发现金股息,钜盛华获利超过14亿元,占投资成本的4.5%。截至2015年年末,钜盛华账面上货币资金为267.8亿元。
发债计划背后:资金链暗藏隐忧
如果按照以上粗略计算,宝能系手持资金已经接近600亿元。这意味着对接下来的万科股权争夺战准备了充足的“弹药”。虽然目前无法判定宝能系的这些资金是否将用于继续买入万科股份,但其手中资金足以成为万科股权争夺战中的重要筹码。
另一方面,宝能系的资金状况也暗藏隐忧。目前来看,其融资计划虽然庞大,但宝能系上述发债计划,大多数仍在路上,并没有到手多少现金。对宝能系来说,如果没有其他资金来源,在万科股价出现大幅波动的情况下,仅依靠发债融资维稳股价,似乎已经缓不济急。但从宝能系近日的态度来看,万科控制权似乎志在必得。
万科股权之争剧情回放:
2015.07,宝能系旗下钜盛华、前海人寿取得万科共10%的股份,一举成为万科第二大股东。
2015.08,前海人寿增持股份,股份额已经达约15%,华润并未增持股票,万科的第一大股票易主。
2015.9.5,华润增持股份,达到15.29%,重新成为公司第一大股东。在接下来的三个月时间,万科第一大股东再次易主。到了2015年12月,钜盛华、前海人寿占公司总股本的20.008%。
2015.12.17,王石试图阻止宝能系成为大股东的道路,明确表示不欢迎宝能系,理由在于宝能系信用不足。次日,宝能发表声明回应王石质疑,表示集团恪守法律,相信市场力量。
2015.12.23,万科发表声明:表示欢迎安邦保险成为重要股东。安邦保险之前购入股份约占5%。
2016.1.5,万科发布公告,表示自己A股将继续停牌。
2016.3.8,华润置地发表声明:傅育宁表示华润全力支持万科。
2016.3.13,万科发布公告称拟以新发行股份方式收购深圳地铁资产。
2016.3.17,华润集团呛声万科,认为万科与深圳地铁合作没有经过董事会的讨论及决议。华润同万科管理层矛盾公开化。
2016.6.4,郁亮拜访华润,结果不甚理想。
2016.6.17,万科召开复牌前的董事会会议审议万科和深圳地铁的重组预案,董事会7票同意通过了预案。次日,华润集团发布正式公告,表示三名董事对于投票结果强烈不满。
2016.6.22,华润置地就万科的重组预案向五个监管部门提出抗诉。
2016.6.23,钜盛华、前海人寿深夜发表声明,明确反对该重组计划,华润重申自己的反对立场。华润和宝能系正式联手。
2016.6.26,万科确认收到宝能系提出包括罢免王石、郁亮等10位董事及2位监事在内的12项议案。
2016.6.27,万科股东大会召开,王石做出妥协姿态,在会上回应:如果郁亮接任董事局主席,我愿意辞职。王石谈及了他对宝能系掌舵者姚振华表现出“瞧不起姿态”表示歉意。
2016.6.27晚,深交所向华润及“宝能系”分别下发关注函,问询华润宝能是否互为一致行动人。
2016.6.30上午,曾经被视为与宝能保持一致的华润突然表态:对此前宝能罢免万科全部董事监事的提议有异议。
2016.7.1,万科董事会会议召开,第一大股东宝能系提出召开临时股东大会的议案被全票否决。
2016.7.4-5,万科A复牌,连续两日开盘即跌停。
2016.7.6,宝能系再度出手,已经合计持有万科25%的股权,构成第五次举牌。
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