2013年第六届AHF国际酒店投资峰会

　　主题：市场动态 2013中国及亚洲酒店数据权威发布

　　时间：2013年9月5日上午

　　嘉宾:何雯STRGlobal中国区市场开发经理

　　主持人：现在正式进入今天日程安排。在大数据时代，数据已经成为各行各业发展的重要衡量指标和战术部署的依据，在过去一年当中，我们酒店行业的指标到底是怎样样的，有哪些是值得关注的，在这方面权威机构STRGlobal每年都为我们做一个简报，下面的环节就是2013年中国及亚洲酒店数据权威发布，这个环节的主讲人当然是何雯女士，请。

　　何雯：女士们，先生们，大家早上好！每年都非常期待亚洲酒店论坛的举办，也很感谢刚才吕总的介绍，其实每一年峰会都会讨论非常有意思的话题，我不得不说的是每年吕总的主持环节也是我们非常期待的，非常好，像刚才吕总提到的每一年都是由我们来做一个开场，跟大家介绍行业最新发展趋势以及数据方面的情况，今年一样，也不例外，跟大家回顾一下整个亚太以及中国酒店行业表现的概况，包括过去几年的发展趋势以及2013年上半年整体的情况。

　　在做介绍之前，先分享一下目前数据覆盖情况，STRGlobal是美国公司，我们合作的酒店遍布在全球1300个市场，亚太区2013年共有5000家合作酒店，中国占2300多家，2013年对我们来说是具有标志性的一年，也就是说中国成为仅次于美国最大的参与酒店数量的国家。

　　接下来跟大家分享一下整个全球范围内市场表现的状况。我们现在所看到的图形是2012年全年北美、非洲、亚太、中东、欧洲以及中美和南美洲区域供给量、需求量和每间可售房同比变化率，球体的大小代表了同比变化率的高低，也就是这个球状越大，增长率越高，每间可售房收入增长率越高，纵轴和横轴分别代表了需求量的比率变化和供给量的比率变化。我们可以非常明显看到在整个2012年基本上所有的区域，无论是需求量还是供给量都保持同比上涨，每间可售房收入的同比变化率来看，北美是增长了6.5%，欧洲是增长了4.7%，以欧元来计，非洲增长了0.8%，中东增长6.3%，亚太增长了1.4%，唯一每间可售房收入出现下降的地区是中美和南美洲，下降了2.2%，同时可以看到中美和南美洲唯一的区域需求量是出现下滑的区域，非洲区域它的需求量增长幅度远远大于供给量的增长幅度。

　　整个2013年上半年的情况，分为四大洲来展示。欧洲区域的表现状况，这两年每间可售房收入虽然不断地在增长，但是2011年对比2010年，增幅5.8%，2012年对比2011年是4.8%，2013年上半年对比2012年上半年增长幅度是1.2%。亚太区对比2011年对比2010年涨幅是9.8%，2012年对比2011是1.4%，2013年第一季度亚太区每间可售房收入同比出现下滑3.7%，也是四大洲里唯一出现下滑的区域和市场。

 STR数据发布

　　亚太的主要城市，最近经常有合作伙伴也好，还是客户也好，在问国外的数据，不知道在座各位众多的业界的精英和同行们，有没有也有向国外市场做开发的需求和想法，这里列出了十几个城市都是亚太区的主要城市，也是2013年上半年各个主要城市入住率和平均房价同比变化率的情况，现在看到的涨幅最大的是雅加达17%，东京、巴厘岛，平均房价出现下滑的几个市场分别是香港、上海、北京、首尔和孟买。同时可以看到有一些市场，它的入住率是出现上涨的，孟买、悉尼、墨尔本，入住率实现同比正值增长，但是有些城市入住率实现同比下滑的，雅加达、巴厘岛、马尼拉、吉隆坡、香港、上海、北京，首尔，其中下滑幅度最大的是首尔，然后是巴厘岛、马尼拉，北京的下滑幅度也是相对来说比较大的。

　　整个中国的情况，每次数据分享之前，我都很希望能够跟大家分享我们样本酒店的情况，接下来跟大家分享中国市场的数据都是基于中国酒店样本数据的提交所产生的结果，截止到2013年7月份，整个中国由2370家参与的酒店，有超过50万间客房，按客房数来看，奢华酒店占比15.7%，超高端占18.5%，高档占21.7%，中档偏上占14.2%，中档酒店占4.7%，经济型酒店占到22.6%。2013年上半年中国市场整体状况，供给量和需求量都在增长，但是依然面临同样的问题，就是供给量的增幅是4.3%，需求量的涨幅是1.4%，供给量的涨幅依然大于需求量的涨幅，所有KPI全线下降，上半年61.2%，同比下降2.8百分点，平均房价是612人民币，同比下降4.3%，客房如下降2.9%，这次不一样，我们把餐饮收入下降的状况放进来，整个中国目前提交餐饮数据的酒店量并不是特别多，大概有200多家，所以这个数据可能也并不是特别具有代表性，但是这个数据也可以拿出来给大家做一个参考和共享，2013年上半年，中国餐饮收入整体下降是11.4%。

　　这就是中国市场滚动12个月供给量和需求量的变化率，值得注意的是这里的数据统计是不包括经济型酒店的。曲线体现的是需求量和供给量滚动12个月供给量和需求量变化率的情况，大家现在看到的是供给量的变化率曲线，基本上从2007年初一直到2009年初，整个需求量都是在出现持续的下滑，为期24个月的时间，其中降幅最大在2008年4月份，降了12.8%，此后整个市场开始出现回升，也就是2009年初，需求量开始出现正值的增长，并且这种正值的增长基本上一直保持到了2013年初。其中涨幅最大在2009年10月，整个需求量增长21.6%。我们也可以看到进入到2011年初之后，整个需求量虽然一直是在增长，但是它的增长率在不断地下行，到2013年6月份，整个需求量同比变化率跟去年对比是下滑了0.3%。

　　整个市场供给量，目前似乎状况比前几年稍微好一点，2007年到2009年这个时间段，基本上供给量的涨幅是平均保持在5%的速度，接下来大家可以看到这个曲线有一个下移，到2013年6月份滚动12个月，供给量变化率是13.7%。房价和入住率滚动12个月变化率曲线图，入住率的情况跟需求量的曲线是不谋而合，从2007年到2009年初持续出现下滑，2009年到2011年出现同比的上涨，一直到2013年初都是保持在下行的趋势，其中降幅最大的出现在2008年5月份，下降了17.7%，涨幅最大的在2010年10月份，上涨17.3%，最近的状况下降了3.5%，同比变化率。

　　平均房价，在2007年到2008年中旬的时候一直保持上涨，2008年中旬一直到2009年中旬出现了比较大幅的下滑，其中2008年11月份降幅最大，达到21.3%，涨幅最大的是2010年1月份，上涨9.2%，进入2011年之后，整个ADR变化率依然是有在增长，但是速度在不断放缓，到2013年6月份，整个房价就出现了负值，负的0.7%。每间可售房收入的变化情况，降幅最大的是在2008年8月份，下降了30%，接下来是2009年11月份，涨幅最大的月份是25.5%，接下来也是一路下行，到2013年6月份滚动12个月变化率是负的1.4%。

　　2013年上半年供给量和需求量变化率，就是不同的细分市场数据体现的状况。我们会按照平均房价，把市场里的酒店分为六档，2013年上半年，整个不同的五个细分市场的供给量都是出现上涨。

　　我们如果一起考虑房价和入住率的变化率的情况，那么2013年上半年，无论是中高端，还是中档、经济型，房价和入住率同比下滑，入住率下滑最大的板块是中高端酒店市场，房价下滑最大的是高端市场。

　　中国16个主要城市数据体现状况，2013年上半年也是，我们每一年都会把这个图拿出来跟大家做一个共享，看中国主要城市的状况，有些城市在上半年的入住率是提升的，比如三亚、西安、天津、武汉，更多的城市出现下滑的，其中下滑幅度最大的是青岛、宁波、成都，成都下滑幅度超过15%。大多数城市的平均房价都在下滑，苏州、西安、宁波，宁波的下滑幅度接近15%，但有两个城市的房价是上涨的，青岛和深圳。这里会发现深圳是这十几个城市里，唯一的上半年房价和入住率共同增长的城市。

　　香港当然是遥遥领先，接下来是三亚，香港和三亚依然是2013年上半年每间可售房情况，400到600元三各城市，深圳、广州、北京，北京是将将到400元，上海上半年的可售房没有达到400块，其他城市都是在200到400元人民币之间。

　　今天还想跟大家分享的是主要城市奢华和超高端酒店市场的状况，一样以球形图的形式来体现。这个球的大小依然代表了各个主要城市每间可售房收入的情况，这个球体越大，说明它每间可售房收入越多，7个球分别代表北京、上海、广州、深圳、三亚、杭州和成都，第一梯队是三亚776人民币，2013年上半年，还有深圳736人民币，是奢华和超高端市场。第二梯队分别是广州626人民币，北京634人民币，接下来属于第三梯队，杭州514人民币，上海592人民币，还有成都488人民币。

　　全球整个筹建项目的信息大概跟大家分享一下，那就是截止到2013年6月份，单独看客房占比数，亚太区新增供给会占到整个全球筹建项目的37.6%，往年我们跟大家分享的是整体的Pipeline的情况，今年分享的是有效性新增供给情况，所谓有效性新增供给情况是这些项目处于已经选定设计师和建筑师，还有4个月要动工还有正在施工的项目，我们统称有效新增供给。亚太区主要城市的新增供给一样，整个亚太截止到2013年6月份最新数据，有效新增供给客房数总共有接近40万间，其中中国占到57%，印度占到13%，如果按照增长幅度来看，所有有效新增供给都可以开，5年之后，中国整体供给量要增长15%的幅度，印度将增长28%，菲律宾、印度尼西亚涨幅也是比较大的。

　　整个中国未来新增供给，22.8万客房，奢华酒店连锁占21%，超高端占30%，高端酒店占26%，中档偏上酒店占到11%，剩下12%属于其他。新增供给和现有供给量的对比，新增供给是指有效新增供给对比现有的供给量。主要城市的数据是截止到2013年6月份最新的数据统计，上海、三亚和成都、天津依然是供给量未来五年新增客房最多的城市，厦门是最少的，按涨幅去看，超过20%的有三个，其中三亚是35%，成都是29%，天津是27%。超过10%到20%的涨幅有杭州、西安、苏州、重庆、青岛、宁波、南京和大连，其中青岛的涨幅是19%。10%以内的有上海、北京3%，广州8%，深圳7%，以及厦门9%。

　　让我们回顾一下2013年上半年中国入住率情况是61.3%，同比下滑2.7%。

　　预测部分，我们目前为全球60多个市场和区域提供预测，截止到2013年2月份的预测，每间可售房收入，这里涉及到欧洲、美国的城市，亚太区涉及到五个城市，分别是北京、香港、新加坡、悉尼和东京，都是在预期增长的区域。基本上预期下降的区域会有雅典、哥本哈根，大多数城市都是出现上涨的。

　　今天是我想跟大家分享的所有内容。谢谢大家！

　　吕尚怀：谢谢何雯女士。每一次听STRGlobal做汇报，在香港也好，在新加坡也好，在北京、上海也好，都有很多感触，你看这个数据里，有多少对未来方向的指示，可以让我们看到整体的经济环境是怎么样的。所以每次听STRGlobal汇报的时候，我都心里在想，原来整个大局是这么一回事。但是酒店行业是一个大环境不变的，天天都波动的行业，尽管在短期波动是正常的。大环境，我自己认为是不变的，也不是说永恒不变，但是基本上不变的。那不变的原因是什么，就是我们今天策划盖一个酒店，我们完成酒店项目至少要三年以后，所以像刚才在图表里就有一个三年周期，我们常说一句话，今天大家客满，我盖酒店，你能够保证三年以后是同样的情况吗？大家都一窝蜂地盖。现在环境不好，没人盖酒店，我就盖，建造成本也低，各方面的条件也好，等到我盖了三年期过了，房价就涨了。让我回想起在80年代的时候，香港五星级酒店当中有一家，它的房价是卖188港币，我在台湾工作，我每个星期都回香港，星期五回香港，星期一就回台湾，住在酒店就是188一个晚上，是非常好的酒店。所以大环境不变的，这是我个人的想法。 (责任编辑：JN113)

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