【专题】东鹏赴港上市

东鹏控股(03386.HK)公布，公司就收购广州艺耐卫浴用品62%股权订合作协议，作价1,500万元人民币。广州艺耐从事中高档浴室用品设计、订制及销售，相信合作协议将有助公司进军中高端卫浴产品市场。

东鹏控股主席何新明先生表示，“非常高兴能达成与广州艺耐的合作。现时国内消费者的品牌意识不断增强，具创新设计及节能环保理念的产品更日益受到市场及消费者的关注。广州艺耐在这方面拥有强大的优势，包括其卓越的产品设计能力，时尚的品牌定位及丰富的设计师资源，而东鹏控股则拥有强大的生产能力，成熟的销 售网路及领先行业的现代（现代装修效果图）物流系统，我们的五大基地和24个区域仓策略性的覆盖全国，加上‘东鹏’品牌在中国家装行业的领先地位，双方的合作将可以优势互补，实现资源的最优化配置，发挥显着的协同效应。未来，双方将致力持续拓展中高端市场，巩固‘东鹏’品牌的领先地位，成为卫浴产品行业的闪亮新星，推动业务的长期持续发展。”

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DONGPENG HOLDINGS COMPANY LIMITED

东鹏控股股份有限公司

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：3386）

自愿性公告：

与INNOCI订立合作协议

董事会欣然宣布，於二零一四年七月二十五日，佛山东鹏洁具股份有限公司与Innoci就建议收购广州艺耐的62%股权订立合作协议。

此乃东鹏控股股份有限公司，连同其子公司，称为本集团作出的自愿性公告。

本公司董事会欣然宣布，於二零一四年七月二十五日，本公司的间接全资子公司佛山东鹏洁具股份有限公司与Innoci  International L.L.C. 就收购广州艺耐卫浴用品有限公司的62%股权订立合作协议。

根据合作协议，佛山东鹏洁具建议藉出资人民币15,000,000元收购广州艺耐的62%股权。

广州艺耐为於中华人民共和国注册成立的公司，从事中高档浴室用品设计、订制及销售，并为Innoci （於美国达拉华州注册成立的公司）的全资子公司。

本集团认为订立合作协议将有助本集团开拓现代时尚及高端设计的市场；及有助本集团受惠於广州艺耐经验丰富的精英产品设计团队的设计能力及品牌定位。配合本公司的产能、分销管道及物流优势，合作将使本集团进一步有效地持续开拓其在中高档卫浴市场的份额。

承董事会命东鹏控股股份有限公司主席何新明香港，二零一四年七月二十七日於本公告日期，执行董事为何新明、陈昆列及包建永；非执行董事为苏森、孙谦及孙丽梅，而独立非执行董事为尹虹、谢慧云及吴海兵。

声音：

东鹏控股主席何新明先生表示：“我们非常高兴能达成与广州艺耐的合作。现时国内消费者的品牌意识不断增强，具创新设计及节能环保理念的产品更日益受到市场及消费者的关注。广州艺耐在这方面拥有强大的优势，包括其卓越的产品设计能力，时尚的品牌定位及丰富的设计师资源，而东鹏控股则拥有强大的生产能力，成熟的销售网路及领先行业的现代物流系统，我们的五大基地和24个区域仓策略性的覆盖全国，加上「东鹏」品牌在中国家装行业的领先地位，双方的合作将可以优势互补，实现资源的最优化配置，发挥显著的协同效应。未来，我们将致力持续拓展中高端市场，巩固「东鹏」品牌的领先地位，成为卫浴产品行业的闪亮新星，推动业务的长期持续发展，为股东带来最大的回报。”

改变：

广州艺耐是一间从事创新设计、定制及销售中高端卫浴产品的运营商，现由美国公司Innoci全资拥有。根据合作协议，并购完成后，广州艺耐注册资本将由200万美元整增至348.63万美元，东鹏控股将成为广州艺耐的控股股东。

回忆：

2013年，12月17日，东鹏已经对外界表示：洁具品牌将是募资打造的重点

东鹏上市前在其招股书上表示，资本市场募集资金“其中40%用作生产厂扩张及升级，10%用作分销网络扩张、成立额外地方销售管理办公室及聘用额外销售及营销人员，10%用作研究及开发，包括开设新研发中心，10%用作偿还贷款，25%用作合并与收购以补足现有产品线及销售渠道，最后5%供作一般营运资金。”

何新明进一步解释称，“东鹏已有一个初步规划，重点在三件事上。”第一，全面提升现有渠道的质量。东鹏在全国有2000多个店面，我们会进一步加强城市的分销体系、城市网店饱和度、覆盖面。第二个就是提升洁具卫浴品牌，使之成为新的利润增长点，让东鹏洁具成为行业领军品牌。第三，采取并购等方式就是有效整合社会资源。不过他并未透露更为具体的扩大生产和并购计划。

链接：

1、艺耐是谁？

innoci于1972年在德国Dusseldorf(杜塞道夫)成立，2013年改名为innoci germany GMBH 专业聚焦在产品设计，至今一直与许多知名品牌合作，提供人性化设计兼创新的产品。

innoci international (innoci美国公司) 为结合优势的生产资源、高效的服务客户，于2012年将innoci生产、物流服务中心设立在中国广东，广州艺耐卫浴用品有限公司[1] 以广州为基地，销售/服务网络辐射到中国，德国、新加坡、台湾，马来西亚、日本，韩国等近20个国家，区域地。

在凸显欧洲极简设计风格的人文精神与个性化追求的同时，秉承德国精益求精的专业精神，精心诠释卫浴产品的卫生、健康与舒适。innoci设计团队将每一款产品都融入生活，赋予其艺术（艺术装修效果图）灵性，追求人与空间环境的完美结合，让浴室里的每一件物品，每一个细节都是内心生活态度的最佳布局。

在发展和创新路上，innoci根据消费者的爱好，习惯及生活风格，不断创造引领使用者找到最符合自己喜欢的浴室解决方案。同时引导未来的卫生间（卫生间装修效果图）设计，将舒适的浴室体验，性感的视觉感受，科技/时尚/工业设计与产品完美结合，让使用浴室成为一种享受，呈现出浴室全新的概念及生活方式。同时，innoci致力于把国际最新的潮流趋势融入产品研发，追求卓越的质量标准，确保产品品质达到美国、英国、澳洲等国家实验室的标准。2013年中国基地完成德国TUVISO9001质量体系认证[2] 。

并依托在中国建立的先进供应链体系，通过整合优势供应资源、严格控制生产材料、集中性的品牌市场推广，为客户的项目打造一个个全新的产品方案。为全球众多的五星级酒店（酒店装修效果图）、高端会所、高档小区提供了高质量的产品，在业内广受关注和好评。已经完成了首尔亚运会6星级酒店central park 等许多著名工程。并且在上海等地建立起分公司，更好服务于中国市场。

2、innoci 来源

上个世纪九十年代innoci在德国Dusseldorf(杜塞道夫)诞生，专业聚焦在产品设计，至今一直与知名品牌合作，提供人性化设计兼创新的产品。

innoci中国

2011年，艺耐卫浴开始进入中国中高端卫浴市场，并快速成长;

2012年，艺耐卫浴在中国广州建立物流中心，全面支持东南亚市场开发;

2013年，艺耐卫浴成功开拓新加坡、越南、韩国等新兴市场。

来源： 网罗天下

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